加速前行 尽管面临全球经济下 行，电动车补能市场 仍保持增长势头 《智能电动车补能生态体系指数》 第三期 | 2022年12月 The Roland Berger Center for Smart Mobility 1 引言 罗兰贝格第三期《智能电动车补能生态体系指数》调研结果显示， 电动车及其补能市场仍是全球汽车产业屈指可数的行业亮点之 一。近几个月来，不断加剧的地缘政治紧张局势、经济衰退与俄乌 冲突等为乘用车市场发展带来了巨大冲击。尽管如此，我们的调 研结果显示，几乎所有地区的电动车销量及补能基础设施的发展 都实现了增长。 第三期《智能电动车补能生态体系指数》着眼于2022年上半年， 覆盖30个市场超过93%的全球电动车销量。该报告基于15,000余 份用户调研与深入研究，旨在评估电动车及其补能市场的发展现 状与潜力。报告显示，中国连续第三次排名领先。本调研结果概览 包含报告覆盖的30个市场的得分解析，以及三个关键维度的详细 说明。 首先，报告围绕消费者洞察展开。我们发现，俄乌冲突引发的能源 价格飞涨致使消费者对电动车的整体兴趣有所增加。但这种情形 也并不绝对 下降。 其次，报告聚焦电动车销量。尽管全球电动车市场整体向好，且东 南亚等新兴市场需求驱动力旺盛，但欧洲电动车市场的销量与渗 透率却显著回落。 最后，报告评估了补能基础设施的发展现状。尽管面临地缘政治 紧张局势，补能基础设施发展仍呈逆势增长态势，而其主要挑战 仍是如何满足快速增长的补能需求。 第三期《智能电动车补能生态体系指数》 第三期《智能电动车补能生态体系指数》 2 3 整体得分与排名：中国夺得榜首，德国 位列第二 《智能电动车补能生态体系指数》基于27项指标对30个市场进行评分。在本 期报告中，各市场得分介于16-81分之间（满分为100分），中国再次获得总分 第一。德国（71分）与荷兰（69分）分列第二、三位，而美国（68分）则跌出前三 甲。与此同时，英国（66分）重回榜单前五位。 最终得分： 《智能电动车补能生态体系指数》覆盖的30个重点国家的总体结果 瑞典 荷兰 挪威 60 69 63 英国 罗马尼亚 比利时 66 匈牙利 加拿大 40 41 34 47 德国 法国 土耳其 71 65 35 西班牙 美国 56 日本 68 中国 葡萄牙 意大利 卡塔尔 81 43 55 57 35 瑞士 以色列 韩国 阿联酋 泰国 45 36 57 26 34 印度 越南 沙特阿拉伯 48 26 马来西亚 16 巴西 新加坡 29 39 印度尼西亚 48 >60 50-59.9 40-49.9 20-39.9 <20 资料来源：罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》 第三期《智能电动车补能生态体系指数》 第三期《智能电动车补能生态体系指数》 4 5 消费者洞察：燃料价格上涨致使消费者 对电动车的整体兴趣有所增加，但欧洲 高企的电价却导致消费者信心受到动摇 尽管在第二期《智能电动车补能生态体系指数》中，全球平均得分较第一期有 所下降，但快速发展中的新兴市场在2022年的强劲表现已使全球平均得分有 所回升。北美地区整体表现最好，其次是亚太地区（不包括东南亚）与欧洲，而 中东地区的整体得分最低。 “消费者偏好影响电动车普及”是第三期《智能电动车补能生态体系指数》调 研新增相关问题，以评估俄乌冲突和随之而来的能源价格上涨对其带来的影 响。结果显示，不同市场受影响程度存在差异。但总体而言，消费者似乎正对 成本和价格信号做出反应。例如在欧洲，电动车的购买和使用成本提升深刻影 响了消费者对于电动车的接受度。 中国一马当先： 《智能电动车补能生态体系指数》前三期得分变化 中国 80 中国 价格冲击： 75 俄乌冲突与能源价格上涨大大影响了人们对电动车的兴趣 [%] 美国 德国 德国 荷兰 中国 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 美国 英国 1.俄乌冲突是否改变了您对驾驶电动车的兴趣？ 荷兰 挪威 1 荷兰 2.近期（传统）能源价格的变化是否影响了您对拥有或使用的电动车兴趣？ 法国 1 法国 英国 瑞典 瑞典 美国 德国 英国 挪威 意大利 葡萄牙 韩国 西班牙 远没有以往 感兴趣 没有以往 感兴趣 没有影响 比以往 比以往 西班牙 更感兴趣 感兴趣得多 韩国 瑞典 法国 印度 西班牙 韩国 葡萄牙 印度 新加坡 加拿大 2 2 6 42 31 37 19 意大利 7 28 26 日本 瑞士 意大利 新加坡 加拿大 比利时 日本 加拿大 3 3 8 49 27 13 18 比利时 罗马尼亚 11 36 32 巴西 瑞士 巴西 以色列 比利时 匈牙利 2 4 1 3 39 35 20 30 卡塔尔