全球风险调研2022
银行业报告全球银行业持续增长，亟需提升风险管理协同性
概述：作为通过经营风险来实现盈利的行业，全球银行业正在经历多重风险的考验，主要包括市
场风险、网络风险、业务和运营模式风险等，需要风险责任人和风险管理者相互配合，提升应对
风险的协同性，而银行业在这方面仍有较大的提升空间。
对于企业客户而言，财资管理平台可以为首席财务
《普华永道全球风险调研2022》显示，超过官或财务主管近乎实时地展示现金流状况，特别是
四分之三的银行业受访者^1预计未来12个月收在充满波动的时期。基于分布式账簿、人工智能自
入将会增加，近四分之一的银行业受访者预 动化和分析等先进技术，财资管理平台能够带来更
计收入增速将达到11%或更高。 高的收益，同时加强银行与企业客户的关系，从而
增加银行的对公存款、手续费和新的客户，另外对
于一些大型机构而言，还会增加外汇交易费用收入。
2022年，面对充满挑战的宏观环境，全球银行业
通过加速转型实现了增长。参与调研的银行表示，同时，银行业正在积极对接绿色转型过程中的巨大
推动收入增长的主要因素包括产品和服务的数字化融资需求。根据标普全球数据显示，2022年全球绿
（17%），推出新的产品或服务（17%），以及拓 色债券发行总额约为4,437亿美元。
展新的客户细分市场（14%）。
近年来，全球银行业在收购、资产剥离和建立合作
银行客户已经能够直观地体验到线上购物或在线支伙伴关系等方面十分活跃。银行业大规模并购交易
付的便捷性。除了从住房抵押贷款业务到外汇服务继续受到市场欢迎，行业进一步整合和更加精准化
再到个人贷款业务，以及从储蓄到投资的方方面面的交易仍有空间。普华永道预计，在全球范围内，
的银行服务之外，客户还广泛参与到非传统银行业银行将更加积极地通过建立合作伙伴关系的方式达
务当中。 到迅速扩大规模、加强分销或提升基础设施水平的
目的。通过建立合作伙伴关系，传统银行有望借助
将物理和虚拟体验相互结合的银行，即“phygital” 金融科技公司的应用程序加速“云”战略的落地。
银行，可以满足不同用户的差异化需求，或已成为
2022年的重点趋势之一。调研发现，事实上一些 云技术以及与金融科技公司合作正成为银行战
银行正在进行服务架构的升级，开发具有可扩展性、 略落地和提升客户体验不可或缺的部分。
及时性和新功能的产品和服务，从而提升客户体验。
银行旨在为客户和员工提供顺畅的跨渠道的用户引
导流程和各种服务。
^1备注 ：参与本次《普华永道全球风险调研2022》的银行业及资本市场受访者为270位，主要来自欧美地区，其中来自中国内地和
香港地区的银行业受访者占比约4%。
普华永道 | 全球风险调研2022 | 银行业报告2银行业在充满挑战的宏观环境中加速转型
问题：贵机构未来12个月的收入预计将如何变化? 各主要因素对贵机构未来12个月的收入增长将产生怎样的影响？
推动增长的主要因素： 不清楚
增长下降
超过15%
3%15%
1.产品和服务的数字化9%
保持不变
6%
2.推出新的产品或服务增长
11-15% 15%
收入前景
3.拓展新的客户细分市场
22%
增长
或以下
增长5%
6-10%29%
资料来源：《普华永道全球风险调研2022》
全球银行业的主要风险市场风险 2022年，国际大宗商品市场剧烈波动，
全球供应链受到冲击，对全球经济和通货膨胀水
平产生重要影响，甚至威胁全球宏观金融稳定性。
对于银行业来说，近期信贷的快速增长可能无法
《普华永道全球风险调研2022》显示，超过 持续。而存款的增长可能更多地反映了货币政策
20%的银行业受访者将以下四类风险视为最大 的调整以及消费者和企业行为的暂时性变化，与
威胁：市场风险（27%）、网络和数据管理风 银行自身的行为关系不大。从2022年第一季度
险（26%）、业务和运营模式风险（21%）和开始，部分停止与俄罗斯开展新的业务或退出俄
信用风险（20%）。罗斯市场的银行增加了贷款损失准备。未来，如
果经济衰退变为现实，银行将需要继续大幅提高
贷款损失准备。
银行业面临的主要风险网络和数据管理风险 越来越多的个人信息和财
务数据通过数字银行渠道进行传输，也因此成为
问题：请按照各类别风险对您所在机构2022年收入影响了网络攻击的目标。金融业面临密码盗取、网络
的程度进行排列，选出贵机构最为关注的风险。钓鱼和勒索软件等形式的攻击。调研显示，59%
的金融机构首席执行官“极其关注”或“相当关
27%
市场风险 注”网络风险。然而，大多数银行尚未形成较为
成熟的数据信任实践方案，包括数据治理、风险
网络和信息管理26%
风险识别、数据保护和风险最小化。
业务和运营模式21%业务和运营模式风险 金融科技进一步与银行业
风险融合，传统银行难以满足被金融科技重塑的客户
预期。多数银行尝试通过复杂的策略同时应对多
重难题，但可能由此错失增长机会。而真正提供
资料来源：《普华永道全球风险调研2022》
差异化服务的银行能够从竞争者手中夺取存款市
场份额，实现更快的营业收入和利润增长速度，
并且赢得投资者的青睐（例如，拥有市场领先的
每股有形资产账面价值）。
普华永道 | 全球风险调研2022 | 银行业报告3“云转型”是银行业的另一项重大变革，对于提关注政策和监管变化带来的影响
升客户体验至关重要。银行的关注点从“如何移
问题：您是否担心以下政策和监管变化会对贵公司产生影响
动数据”以及“应首先重写哪些应用程序”转变?
为“如何从数字化转型中获得更多价值”。转型
的关键在于通过内部开发或购买基础设施和预创
的集合系统整合各项功能，将贷款发放系统与财 极其关注相当关注
务系统、交易系统、合规和控制系统相连接。所
应对突发卫生健康事件的要求
有这些系统均专门为云而构建，并且通过设计实 29%29%
现云的安全性与合规性。
价格管控
25%32%
气候风险许多银行指定了气候风险负责人，该负数据保护法，包括对数据跨境的监管
责人向首席风险官（CRO）汇报。这些银行已经 27% 37%
开始识别潜在气候风险敞口，并对风险状况进行建 国家或地区网络安全监管，包括事故信息报告相关法规
29% 33%
模 和 计量。风险 管理协会 （ Risk Management
隐私权和/或隐私保护
Association）近期宣布，美国和加拿大的一些头25% 34%
部银行正在合作探索更加统一的方法，将气候风险
环境保护监管法规
管理融入银行运营。这项举措至关重要，因为物理 24%32%
风险和转型风险对金融机构的影响可能会超出预期。 行业特定监管法规
26% 36%
例如，与贷款、承销和投资活动相关的温室气体排 数字经济税收法规
24% 2%
放量比金融机构直接形成的排放量平均高出700倍
以上。银行如果想要减少碳足迹，就需要了解其提 反贪污受贿法
27%27%
供融资的相关项目的碳排放范围。
反垄断法
23% 30%
监管风险由于监管部门越来越重视消费者保护，
加密货币和其他数字支付监管法规
银行需要更加完善的数据来证明其贷款和收费政策 27% 33%
的合理性。与此同时，针对网络犯罪和气候变化风 人工智能监管法规
险的一致的报告方案也被监管提上日程。20%37%
平台内容监管法规
数字资产方面，在新的监管政策出台之前，银行面19% 31%
临着风险、税务、会计甚至更多方面的问题。《普 金融科技监管法规
26%31%
华永道全球风险调研2022》显示，银行“极其关
注”或“相当关注”监管政策对业务的影响。其中，
资料来源：《普华永道全球风险调研2022》
最为关注的是数据保护法（占受访者的64%），网
络监管政策（62%）以及加密货币和数字支付的监
管政策（60%）。
普华永道 | 全球风险调研2022 | 银行业报告4 随着银行规模的不断扩大，对风险管理技术的投资预计将
银行业风险管理展望不断增加
问题：为了更好地管理风险，2022年您在以下技术领
《普华永道全球风险调研2022》显示，79%的 域的投入有何改变？
银行业受访者认为，紧跟数字化转型和其他方面
转型的步伐是银行业风险管理面临的一项“重大” 显著增加适度增加
甚至是“非常重大”的挑战。随着银行规模的持数据分析
续扩大，对风险管理技术和科技方面的投资需求 39%42%
将不断增加。流程自动化
35% 43%
调研显示，74%的银行业受访者认为，应对外部
压力和合规压力占据了风险职能部门和风险责任风险检测和监控
人的大部分时间。约有70%的受访者表示耗时且 34%45%
成本较高的人工流程尚未被替代，由此可见数字综合风险管理平台
化风险管理工具仍未得到充分利用。27%43%
技术投资 调研显示，41%的银行业受访者预计工作流程管理
33% 41%
对风险管理技术的投资在2022年的增长不足
10%，另有24%的受访者表示投资增长10%以上。报告和可视化
有39%的受访者认为，数据分析是风险管理技术 27% 48%
投资的重点领域，紧随其后的是流程自动化、风
资料来源：《普华永道全球风险调研2022》
险检测和监控，以及工作流程管理。风险管理技
术投资有助于银行解决风险管理领域的两大问题：
缺乏数字化工具和使用耗时且成本较高的人工风弊预警和调查（43%）、内部审计（41%）和了解你
险管理流程。的客户（KYC）（40%）等方面使用代管服务。
近三分之一的银行仍需树立加强技术投资的观念，多方协同，全面了解风险 最高管理层通常应当承担
养成良好的投资习惯，以确保风险管理能够适应风险管理的主要责任。但出人意料的是，调研中26%
转型的需求，包括投资于作为集合技术结构一部的受访者认为运营风险的管理责任应主要由首席风险
分的技术解决方案，通过加大人力和流程方面的官来承担。该调研结果表明银行应更