探本溯源，延伸交互边界
中国对话式AI行业发展白皮书
(c)2022.3 iResearch Inc. 摘要
Part 1：确立对话式AI市场：对话式AI产品定位为“实现替代与辅助人工对话的共
生，以达到最优人机协作” ，为企业带来最原始直观的“降本增效”实现。对话式
AI产品的商业价值逐步得到市场充分认可，成为了人工智能产业落地的先行环节与
价值凸显赛道。
SMSPart 2：剖析对话式AI进程：在消费者行为线上化、公域流量私有化、用户信息收
集合规的需求背景下，对话洞察成为了收集分析用户画像、行为偏好等信息的合规
高效的洞察方式。而对话式AI产品也已步入了拟人智能化与深层价值挖掘的产品阶
段，其中金融与互联网走在产品迭代前列，运营商与政务紧随其后。
Part 3：评估对话式AI效果：对话式AI产品的核心功能为“替代以释放人力，辅助
以优化体验”。因此，企业可从降本增效出发，根据自身情况判断是否采购或续约。
企业在项目咨询的供应商评选阶段时，可从案例交付经验、产品性能、产品成熟度、
产品完整度和产品价格五大维度去评估考量，保证对话式AI项目实施的高效落地与
产品上线后的优质运行。
Part 4：进阶对话式AI技术：对话式AI产品的AI技术底座由智能语音、自然语言理
解与知识工程核心支撑。本章节从这三大AI核心技术角度出发，对各AI技术难点进
行剖析解读，为未来对话式AI厂商可进一步追求突破的技术方向给到参考。
Part 5：探究对话式AI边界：为追求收入增长，各家厂商逐步尝试公有云产品与私
有化模式的试水融合。未来，半标场景的营销与决策赋能的对话洞察可成为对话式
AI厂商的重点发力方向。而在数字人产品行业，对话式AI厂商需回归产品经营本质，
着重考虑评估数字人带来的投入产出，同时行业也需对相关问题尽早分析预判，出
台完善相关法律法规，以保障整体行业的良性发展。
来源：艾瑞研究院自主研究绘制。
(c)2022.3 iResearch Inc. 2范围界定
对话式AI产品
本篇报告延续《2021年对话机器人ChatBot行业发展研究报告》的产品定义口径，从智能对话系统出发，根据加载场景
及终端的不同，将对话交互产品分为消费级硬件交互产品与对话式AI产品。本篇报告的研究对象为对话式AI产品，讲述
脉络将从对话式AI的产业变革、需求立足点、供给策略点和未来发展趋势四大角度展开，为行业参与者与机构投资者提供
见解与参考。
报告研究范畴界定
智能对话系统
加载 加载
（1）任务型
消费级硬件对话交互
理解用户的任务意图，执行对话式AI产品
后台对接能力，完成指定任
将智能对话系统加载在消费级 务并回复 将智能对话系统加载在服务场景的对话机
智能硬件中，以语音为基础的器人中，以文本、语音和多模态数字人等
对话形式使人机交互更加方便 （2）问答型产品形式与终端用户交互，应用在客服、
快捷 理解用户的问题意图，匹配 营销与泛交互等服务场景
到所需答案并回答用户
语音助手智能穿戴 文本机器人语音机器人
智能音箱智能家居 （3）闲聊型 多模态数字人 智能调度
智能车载服务机器人提供聊天功能，以满足用户坐席辅助对话洞察
情感需求为导向与用户对话
来源：艾瑞研究院自主研究绘制。
(c)2022.3 iResearch Inc. 3总览：确立对话式AI市场 1
发展：剖析对话式AI进程 2
实践：评估对话式AI效能 3
洞察：进阶对话式AI技术 4
聚焦：标杆对话式AI厂商 5
变革：探究对话式AI边界 6
4总览：确立对话式AI市场
—— Overview
赛道定位：人工智能产业落地的先行环节与价值凸显赛道
产品定位：替代与辅助人工对话的“共生”，达到最优人机协作
发展历程：对话机器人在深度学习技术突破后实现产品规模化落地，应用场景逐渐丰富，横向
拓宽应用领域（客服-营销-泛交互），辅助赋能纵向挖掘价值空间（洞察与决策）
资本走向：对话式AI市场的融资事件数量自2014年起显著上升，跨过2018年热潮后节奏放缓，
优质厂商逐步实现自我造血，而客服与金融分别为对话式AI厂商的核心业务与高频行业
市场分析：2021年，对话式AI的市场规模为45亿元，带动规模126亿元。对话式AI市场参与者
云集，本篇报告以“阿里云、百度智能云、竹间智能、科大讯飞、追一科技、思必驰、京东、
沃丰科技、容联七陌、智齿科技、百应科技、一知智能和晓多科技”13家国内优秀对话式AI厂
商为标杆样本，以产品前瞻性为纵轴，以需求覆盖度为横轴，绘制对话式AI的厂商矩阵。各家
厂商在对话式AI领域各有所长，因此在矩阵定位分布会各有差异，分别位列创新象限、先导象
限与领军象限，在产品维度与需求维度均受到了客户市场的广泛认可
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