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2023年申万宏源-数据要素行业点评:公共数据流通势在必行,社保医保数据可能是起点PDF

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文本描述
行业及产计算机

2023 年 04 月 02 日
公共数据流通势在必行,社保医保


研数据可能是起点
究/
行看好 ——数据要素行业点评



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"AI 场景+算力+安全时代,需 Q1 季报
证 小小检验吗?- 计算机行业周报事件:3 月 17 日发改委高技术司发文《落实数据二十条精神,高质量推进公共数据开发
20230327-20230331" 2023 年 4 月 1
券利用》,文章进一步解读公共数据在数据要素市场所发挥的重要作用。
研 日
究 "阿里大模型:统一底座滋养多模态之花 此前我们一直强调,加快公共数据流通是本轮数据要素最大变化、最重要内涵。12月 19

-AIGC 系列之九" 2023 年 3 月 29 日
告日国务院印发《数据要素 20 条》就提出对于数据要素淡化所有权、强调使用权。并提出
建立数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权 “三权分置”的数据产权制度框
架。尤其提到推进公共数据授权使用。加强企业数据供给激励。探索个人数据受托机制。
证券分析师
洪依真A0230519060003 2023 年后多地发文对数据要素 20 条呼应,强调公共数据使用。2 月深圳发布《数据办法》,
hongyz@swsresearch
程翔 A0230518080007 明确鼓励公共数据经授权运营方式加工形成产品、市属和区属国有企业采购或出售数据产
chengxiang@swsresearch 品服务,在场内交易。此前《杭州市公共数据授权运营实施方案》也提出加快公共数据有
联系人 序开发利用。上海、四川,也陆续有类似发布。
洪依真
(8621)23297818× 3 月的高技术司发布是对《20 条》的又一次呼应,继续提出制度破冰,让公共数据流通起
hongyz@swsresearch
来。文中提到,公共数据开发利用是中国现代化和数字化建设重要支撑。然而掌握大量数
据的地方政府、国企,出于谨慎考虑,不敢将手中数据流通;这部分数据相比个人数据,
具有范围广泛,透明度高,历史数据丰富,用途多样等优势。未来应在公共数据应用过程
中淡化所有权、强调使用权,通过制度破冰,解决以上不敢流通的困境。
各项政府公共数据中,医疗卫生、医保、社保数据一方面记录较完整,数据量大且已有结
构化处理,另一方面在商业保险、医药等场景需求量大,有较高商业价值。可能会成为公
共数据流通先行试点之一。可以从以上各地数字经济重要文件中找到支持:1)北京:设
立金融、医疗、交通、空间等领域的公共数据专区;2)杭州:推动重点场景应用包括医
疗健康领域,如疾病智能筛查诊断(疾病自动筛查、辅助诊断)等;或健康险场景等。
推荐关注:1)各地社保等政府信息平台服务商:久远银海(社保医保IT 市占率较高,有
望充分受益于公共数据开放)、山大地纬(山东省医保链,医保数据确权)、东软集团(老
牌社保 IT 服务商);
2)院内数据产品有优势的 IT 服务商:卫宁健康(云险业务打通医院和商保数据接口)、
创业慧康(区域卫生领军、医疗健康档案管理试点有望受益)、润达医疗(医疗 AI 辅助诊
疗,提高化验结果诊疗准确度);
3)数据加工处理和基础设施:深桑达 A(国资云,控股子公司中国系统开展数据安全与
数据要素化工程建设试点)、云赛智联(上海国资背景,数据收集、清洗、存储等多环节参
与上海数据交易所生态)、易华录(数据银行,民生政务等数据存储,入选北京国际大数据
交易所首批“数据经纪商“)
风险提示:政策推进不及预期、下游景气度不及预期、行业竞争加剧等
请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明
行业点评
事件:3月 17 日发改委高技术司发文《落实数据二十条精神,高质量推进公共数据开
发利用》,文章进一步解读公共数据在数据要素市场所发挥的重要作用。
点评:
此前我们一直强调,加快公共数据流通是本轮数据要素最大变化、最重要内涵。12 月
19 日国务院印发《数据要素 20 条》就提出对于数据要素淡化所有权、强调使用权。并提
出建立数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权 “三权分置”的数据产权制度
框架。尤其提到推进公共数据授权使用。加强企业数据供给激励。探索个人数据受托机制。
2023 年后多地发文对数据要素 20 条呼应,强调公共数据使用。2 月深圳发布《数据
办法》,明确鼓励公共数据经授权运营方式加工形成产品、市属和区属国有企业采购或出
售数据产品服务,在场内交易。此前《杭州市公共数据授权运营实施方案》也提出加快公
共数据有序开发利用。上海、四川,也陆续有类似发布。
表 1:2021年后重要数字经济政策(部分一)
深圳 杭州 北京
发布时间 2023 年 2 月 21 日 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 3 月 182022 年 11 月 25 日
日征求意见
政策 《深圳市数据交易管理暂行办《杭州市公共数据授权运营实施方案《北京市数字经济促进条例》
法》 (试行)》
发布机构 深圳市发展和改革委员会 市数据资源管理局 北京市人民代表大会常务委员会
数据资源建设市发展改革部门是数据交易综按照公共数据平台一体化、智能化的定市人民政府建立全市公共数据共
合监督管理部门,统筹协调全市位,提出六个一体化建设要求:建设完享机制
数据交易管理工作 善人口、法人、宏观经济、自然资源和 市大数据中心具体负责公共数据
包含统筹数据交易规划编制、政空间地理等基础数据库。持续完善资源的汇聚、清洗、共享、开放、应用
策制定及制度体系建设 目录体系,确保数据要素规范化、标准 和评估
推动建立数据来源可确认、使用化采集与动态更新,实行“一数一源一通过集中采购、数据交换、接口调
范围可界定、流通过程可追溯标准” 用等方式,推进非公共数据汇聚,
建立协同配合的数据交易监督建设维护市级大数据平台、公共数
工作机制 据开放平台以及自然人、法人、信
用、空间地理、电子证照、电子印
章等基础数据库
数据开放范围公共数据经授权运营方式加工将公共数据分为无条件共享、受限共享设立金融、医疗、交通、空间等领
形成、已不具备公共属性的数据和不共享数据三类,明确公共数据以共域公共数据专区,推动公共数据有
产品 享为原则、不共享为例外 条件开放和社会化应用。
本市财政资金保障运行的公共市人民政府开展公共数据专区授
管理和服务机构采购非公共数权运营
据产品
市属和区属国有企业采购或出
售的数据产品
数据授权 数据交易主体:数据卖方、数据规定政府可以授权符合安全条件的单除法规另有规定,单位和个人对正
买方、数据商位运营公共数据,授权运营单位对利用 当收集的数据,可以依法存储、持
保证数据安全等合规前提下,市公共数据加工形成的数据产品和服务有、使用、加工等所形成的数据产
请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 2 页 共 7 页 简单金融 成就梦想
行业点评
深圳 杭州 北京
场主体按情形享有数据资源持可以获取合理收益。提出“原始数据不品和数据服务相关权益受法律保
有权、数据加工使用权和数据产出域、数据可用不可见”,主以模型、护
品经营权等 核验等数据产品或服务对外提供。
数据运营 数据产品:用于交易的原始数据规定授权运营协议有效期为3 年,期满 推进建立数据资产登记和评估机
和加工处理后的数据衍生产品后重新申请。制,支持开展数据入股、数据信贷、
数据服务:卖方提供数据处理鼓励符合条件的市场化主体共同参与数据信托和数据资产证券化等数
(收集、存储、使用、加工、传 开发利用,挖掘公共数据潜在价值,激 字经济业态创新;
输等)服务能力发数字创新创业创造。 培育数据交易撮合、评估评价、托
数据工具:可实现数据服务的软 管运营、合规审计、争议仲裁、法
硬件工具 律服务等数据服务市场。
数据收益 数据交易场所运营机构提供在公共利益相关公共数据有条件无偿使确保安全的前提下,单位和个人可
线撮合服务,并向数据买方提供用。 以对城市基础设施、建筑物、构筑
用于测试样例数据的实验环境。 行业发展相关公共数据政府指导定价物、物品等进行数字化仿真,并对
通过数据经纪人管理规则,探索数据加工处理由加工使用主体承担开所形成的数字化产品持有相关权
行业数据空间建设,丰富数据流放域公共数据基础设施的资源消耗,以益
通新模式,释放数据流通价值及数据脱敏、模型发布、结果导出服务
等费用。数据产品或者数据服务的收
益,由加工使用主体自行收取。
资料来源:各地政府官网、申万宏源研究
表 2:2021年后重要数字经济政策(部分二)
四川上海 广东
发布时间 2022 年 12 月 7 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 10 月 25 日
政策 《四川省数据条例》 《上海市公共数据开放实施细则》《广东省公共数据管理办法》
发布机构 四川省第十三届人民代表大会常上海市经济和信息化委员会 十三届广东省人民政府第 162 次常
务委员会第三十八次会议通过上海市互联网信息办公室 务会议审议通过
数据资源建设四川省数据管理机构会同相关部市经信部作为公共数据开放主管部遵循集约建设、统一标准、分类分
门按照国家规定,建立和完善人门统筹本市公共数据开发相关工作级、汇聚整合、需求导向、共享开
口、法人、自然资源和空间地理、市大数据中心负责公共数据平台开 放、安全可控的原则。
社会信用信息、电子证照等基础放建设运维及技术标准制定。 加快数据资源“一网共享”体系建
数据库,以及宏观经济、政务服市网信部负责数据安全和个人信息设,推进公共数据资源汇聚,扩大
务、社会治理、生态环境、民生保护 高质量数据供给。构建涵盖数据资
保障等跨地区、跨部门、跨层级 源组织管理、数据汇聚、数据服务
主题数据库。 和数据安 全保障 在内的 数据资源
“一网共享”体系。
数据开放范围公共数据以共享为原则、不共享采取分级分类开放机制。对公共数公共数据按照共享类型分为无条件
为例外,按照开放属性分为无条据根据分级分类指南分为非开放,共享、有条件共享、不予共享三种
件开放、有条件开放、不予开放有条件开放和无条件开放三类,并类型划分,推动全省3768 个单位
三类。 根据级别的组合划分全面汇聚业务数据库、电子证照、
空间地理、监控视频、物联感知等
多类型政务数据,发布9.12 万个数
据资源目录,建立全省标准统一、
动态管理的公共数据资源目录。
数据授权 政务部门和公共服务组织需要获有条件开放类的公共数据,数据开首创公共数据资产凭证、个人和法
请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 3 页 共 7 页 简单金融 成就梦想
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行业点评
四川上海 广东
取无条件共享公共数据的,可通放主体应当通过开放平台在相应数人数字空间,为数据资产进入二级
过共享平台直接获取;需要获取据页面列明申请材料。数据要素市场流通提供可信载体和
有条件共享公共数据的,应当通无条件开放类的公共数据,自然人、授权用数新途径。
过共享平台向本级数据管理机构法人和非法人组织可以通过开放平
提出共享申请,并列明理由、依台以数据下载或者接口调用的方式
据、用途 直接获取
数据运营 县级以上地方各级人民政府可在鼓励对开放公共数据进行价值挖掘通过合规登记规则,明确数据资源
合规前提下,授权合规主体开发和开发利用,支持数据利用主体对持有权益、数据加工使用权益和数
利用政务部门掌握公共数据,并开放数据进行实质性加工和创造性据产品经营权益,确保数据产品和
与授权运营单位签订授权运营协劳动后形成的数据产品依法进入流服务合法合规,保障数据资产权益
议。通交易市场,依法保护数据利用主
体在数据开发中形成的相关财产权

数据收益 省数据管理机构会同相关部门建市大数据中心依托市大数据资源平通过数据经纪人管理规则,探索行
立数据交易管理制度,规范数据台建设开放平台。 数据开放主体应 业数据空间建设,丰富数据流通新
交易行为,建立资产评估、登记当通过开放平台开放公共数据,原模式,释放数据流通价值。
结算、交易撮合、争议解决等数则上不再新建独立的开放渠道。已
据要素市场运营体系。 经建成的开放渠道,应当按照有关
规定进行整合、归并,将其纳入开
放平台
资料来源:各地政府官网、申万宏源研究
截至目前,已有部分城市对未来公共数据开放授权流通给出具体规划。例如杭州明确
2025 年底前,形成 20 个以上有价值、可推广的数据产品和服务。公共数据按政府指导
定价采用有条件有偿方式进行授权,授权运营协议的有效期为 3 年。
我们认为,3 月的高技术司发布是对《20 条》的又一次呼应,继续提出制度破冰,让
公共数据流通起来。文中提到,公共数据开发利用是中国现代化和数字化建设重要支撑。
然而掌握大量数据的地方政府、国企,出于谨慎考虑,不敢将手中数据流通;这部分数据
相比个人数据,具有范围广泛,透明度高,历史数据丰富,用途多样等优势。未来应在公
共数据应用过程中淡化所有权、强调使用权,通过制度破冰,解决以上不敢流通的困境。
公共数据开发利用是中国现代化和数字化建设重要支撑。为实现这一目标,发改委提
出建立“5351”公共数据开发利用总体架构。
三个任务方向:包括政府部门之间的数据共享、政府部门向社会的数据开放和公共数
据授权运营。在这三个任务方向中,公共数据授权运营具有更明显的优势和适用性。公共
数据授权运营需要遵循公益原则、增值原则、竞争原则、安全原则和回馈原则,以维护公
共利益、激活要素市场、充分引入竞争、确保数据安全和回馈社会为目标。建议加快推进
公共数据授权运营工作,促进公共数据的利用和价值的最大化。
图 1:公共数据空间平台体系
请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 4 页 共 7 页 简单金融 成就梦想
行业点评
资料来源:发改委官网,申万宏源研究
我们认为,各项政府公共数据中,医疗卫生、医保、社保数据一方面记录较完整,数
据量大且已有结构化处理,另一方面在商业保险、医药等场景需求量大,有较高商业价值。
可能会成为公共数据流通先行试点之一。可以从以上各地数字经济重要文件中找到支持:
1)北京:设立金融、医疗、交通、空间等领域的公共数据专区;鼓励数字经济业态创
新,包括支持互联网医院发展,鼓励提供在线问诊、远程会诊、机器人手术、智慧药房等
新型医疗服务,规范推广利用智能康养设备的新型健康服务,创新对人工智能新型医疗方
式和医疗器械的监管方式。
2)杭州:优先支持与民生紧密相关、行业增值潜力显著和产业战略意义重大的信用、
交通、医疗、卫生、就业、社保等领域开展公共数据授权运营。
推动重点场景应用包括医疗健康领域。如融合医院诊疗数据,进行疾病智能筛查诊断
(疾病自动筛查、辅助诊断)等;或健康险场景,融合保险、诊疗、医保数据等,提供更
加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。
推荐关注
1)各地社保等政府信息平台服务商:久远银海(社保医保 IT 市占率较高,有望充分
受益于公共数据开放)、山大地纬(山东省医保链,医保数据确权)、东软集团(老牌社
保 IT 服务商);
2)院内数据产品有优势的IT 服务商:卫宁健康(云险业务打通医院和商保数据接口)、
创业慧康(区域卫生领军、医疗健康档案管理试点有望受益)、润达医疗(医疗 AI 辅助诊
疗,提高化验结果诊疗准确度);
请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 5 页 共 7 页 简单金融 成就梦想