开启社区经营之路 管理资源网保险资料下载门户网站 成功典范 活动组织三步曲 1 4 2 3 综合金融项目背景 综合金融专员的工作模式 综合金融是社会经济发展的大势所趋：老百姓投资多元化 居民财富结构升级加快，大众及中产以上人群呼唤多元化、一站式金融服务 2020年**个人可投资资产总规模达180万亿人民币，到2025年预计可达287万亿元。 2019年底，**个人可投资资产总规模中，除现金及存款外的资产占比42%，而美国这一比例为88%，未来**除现金及存款外资产的占比预计还将持续增加。居民财富结构发生深刻变化，将由过去以储蓄为主发展为更加多元化的资产配置，涵盖储蓄现金、银行理财、债券、信托、股票、公募基金、保险、投资性房地产等各类产品。 **人寿积极布局综合金融 **人寿的综合金融服务走进社区 落实两会精神 执行政府意志扩大保险保障 **领航先行 4月隆重推出 **社区综合金融服务专员 **社区综合金融服务专员工作模式 1.宣传社保、政策性保险，以宣传、服务为主要切入点，易开口、易接触； 2.收集客户资料，做好保单体检，工作模式简单固化； 3.开展社保、商报业务咨询、保险保全、理赔等相关服务，易于塑造口碑； 4.普查员招募后续培训可以提供锻炼技能的平台，通过开展各项服务活动易于养成良好工作习惯； 5.通过配合政府工作，承担部分职能任务，提高保险公信力等等… 以服务切入，回归保险销售本质 就在家门口的工作 1、客户资源梳理 2.入户拜访和风险普查 普查 服务 销售 1 2 3 4 宣传 3、建立居民保险档案 相关工具 专属胸牌 宣传工具彩页 综金服务专员 第一步：每天普查3个客户的家庭保障情况 第二步：根据保障拥有情况，做好保险宣传 1.宣传社保、商保业务政策及制度，解读有关规定 普查 服务 销售 1 2 3 4 宣传 2.保险理念和公司宣传，提高居民保险意识 社保政策 解读会 满意度 调查会 福利计划 团购会 增值服务会 第三步：用专业向社区客户提供各类社保、商保、政保服务 2.推介公司特定保险产品，完善居民家庭保险保障 普查 服务 销售 1 2 3 4 宣传 1.开展社保、商保保险业务咨询、投诉、保全和理赔服务 第四步：掌握专业销售方法，销售商业保险，获得更高收入 建立个人品牌 资源利用 管理有效 参与公司专业化体系运作 会做业务 团队发展 更高阶：深度进驻社区，成为社区综合金融顾问第一联想 全方位综合金融 保险、理财、投资 第一个想到的就是你 惠蓉保理赔服务咨询活动 无忧童年游园活动 春季养生服务活动 心灵手巧风筝制作比赛 夏日清凉观影活动 大病保险理赔服务咨询活动 美丽家园摄影大赛 活动类型 社保政策 解读会 满意度 调查会 福利计划 团购会 增值服务会 社保知识普及 对**人寿服务满意度调查 新产品介绍 **人寿其它服务 活动组织三步曲 组织活动之活动前 组织活动之活动前 观念沟通： 1、确定主题，统一思想 根据当前时间安排活动主题，如：616客户节、六一儿童节、父亲节、春夏秋冬四季…… 2、确定目标 邀约客户数、到场客户数、获客数、意外卡、惠蓉保…… 3、确定行动安排 借力使力，一个人的能力是有限，团队的能力是无穷的。 制定时间安排表 。。。以下略