队伍为基 合规经营 收入突破 稳健成长 ——综合开拓工作规划 www.保险营销培训管理资料下载网站 www.baoxianxuexi保险营销员资料下载网站2016年工作总结
2017年工作思路
2016年**综合金融各条线业务均能达成目标，其中保险业务个销产年累计10.1亿，同比26%，个销养短年累计1.35亿，同比24%；金融业务个推银年日均资产33.1亿，同比257%，个推信用卡新户57108，同比44%。非考核线业务个推陆金所累计投资额21.6亿，系统排名第5，保单宝、好医生健康卡也都取得骄人成绩，非金融业务优惠多上线伊始销售额便领跑全系统。 2016年分公司围绕以“个险为基，平台制胜，提升收入，健康成长”为经营理念，搭建、推动综拓520俱乐部、621工程，综拓功能组建设，通过节点营销、聚焦产品、资源匹配等推动综合金融健康快速发展，助力寿险

2017年，**综拓将以“队伍为基，合规经营，提升收入，稳健成长”为经营核心，以提升活动率、调产品结构为支柱，持续推动基础管理工作，以队伍为基助力个险，提升业务队伍收入、留存发展为重点，着力打造**平安“综合金融生态圈”，实现大格局、大**、大综拓的目标

概 述
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管理资源网保险资料下载 门户网站2016年工作检视 2017年经营目标及节奏 2017年工作策略及举措 2017年重点工作项目 关键工作行事历
目录
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管理资源网保险资料下载 门户网站预计达成
经营特点 优势
经营特点 劣势
2016年整体经营情况
1、个销产：年累计100888万，年计划达成率111%，同比提升26% 2、个销养：年累计13467万，年计划达成率115%，同比提升24% 3、个推银：个推银年经过日均335657，达成率137.7%，系统排名第9，预计年末达成计划 4、个推信：年新户93495，达成率89.43%，系统排名第9，预计年末达成计划 5、保单宝：全年放款9113.7万，年达成率58.42%，系统排名21，预计年末达成计划 6、保尊宝：达成29.72亿，达成率78.1%，系统排名第8，预计年末100%达成计划 7、好医生卡：达成5006张，达成率50.4%，系统排名第27，预计年末100%达成计划
1、规划前置，各渠道业务跨越发展：预估综拓综合达成率120%，其中个销产、养年达成率分别为111%、115%，可获到年度产、养最高系数内勤奖金。 2、综拓人均收入稳步提升，其中新人收入提升抢眼：1-8月综拓人均收入592元，同比增长32%，其中1年内新人综拓人均收入332元，同比增长83%。 3、新人活动率显著提升：1年新人个销产有效活动率27.6%，同比提升5.3%，月月新人普及班训练带来高活动！ 4、专员考核及晋升推动：15年考核推动及追踪效果显著，A-以上专员占比达到90%，高出年初75%的计划16个点。 5、个人客户经理俱乐部：截至7月，俱乐部成员2705人，会员人数排名系统8。会员半年新增436人

1、月均个销产有效活动率37.9%，虽同比提升2.2%，但月均≥46%部课数偏少（1-8月月均73个，占比17%）。 2、综拓520俱乐部、621工程，综拓功能组推动需持续加强。 3、专员管理：荣誉体系入围标准过高，未形成氛围；未覆盖所有层级培训，管理课程未成体系；标化推动没有制式化，推动成果不明显。 4、个人客户经理俱乐部：截至7月，俱乐部会员占比14.3%，低于系统均值17.2%。 5、伴随综合金融产品业务增多，队伍销售风险管控难度增加，业务品质管理有待提升。2016年各项关键核心指标均较同期提升，其中活动率、综拓人均收入均有显著提升，但综拓人均件数需要提升

2016年综合金融经营成绩单
2016年下半年新增条线创新业务，保尊宝、健康卡、优惠多、好房等陆续推动，助力队伍海量获客，提升收入。2016年资源获取盘点
2016年累计获得费用资源670.5万（含年度内勤方案，同期353万，提升90%），其中区域费用140万，总部费用530.5万。2016年各片区、各业务部经营概况
1-8月综拓综合达成率120%，其中市区区拓120%，领跑片区。 1-8月综拓人均收入592元，其中市区营销653元，领跑全省。
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