管理资源网保险资料下载门户网站 续期KPI指标体系 重点KPI指标详解 指标计算课堂练习 当月进度率 宽末达成率 公司考核 业务考核 13个月保费继续率 25个月保费继续率 A B 绩效考核 B 上市寿险公司经营能力评价指标 银保监重点管控指标 机构等级考核重点指标 干部员工绩效考核指标 13率 保险资料下载 门户网站 ”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” “万 一 网制作整 理，未经授权请勿转 载转发，违者必究” “万 一网 制作整 理，未经授请勿转 载转发，违 者必究” A B 宽末综合达成率 B 当月进度率 A 基本法进度奖励 晋升续期考核指标 客户服务风险管控 客户经理良好习惯 ……（各公司基础管理考核） 基本法续期服务津贴收入 基本法考核关键指标 续期客户服务风险管控 客户经理、团队达标 保险资料下载 门户网站 ”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” “万 一 网制作整 理，未经授权请勿转 载转发，违者必究” “万 一网 制作整 理，未经授请勿转 载转发，违 者必究” 过程指标 当月进度率 宽末达成率 结果指标 13个月继续率 25个月继续率 品质指标 失效率 退保率 其他指标 自保件（新人单）继续率 单险种业务继续率 持续提升过程指标：当月进度率、宽末达成率，严控品质指标：失效率、退保率，同时关注自保 件、离职单及单险种产品继续率，最终才能促进结果指标达成，防范风险隐患。 1、当月进度率 当月应收实收保费 当月应收保费 × 100% 当月进度率 = 9月 2月 8月1日 8月31日 收费进度奖励=100元+（当月进度率-70%） ×100 ×20 提升当月进度率是提升宽末达成的关键因素，是一个重要的过程指标，是续期收费过程良性循 环的重要环节。 7月 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1、当月序时进度率 提升序时进度率是当月进度率达标的重要过程指标，是续期收费过程良性循环的重要环节。 例：8月应缴保费10万，1至10号应收保费2万，在10月10日之前收回1.5万，则10 号的序时进度率为？ 1.5/2=75% 应缴日 9 10号 20号 25号 月末 序时进度率 = 1-X日应收实收保费 × 100% 1-X日应收保费 1号 1.1、当月序时进度率 宽末达成 减轻压力 降低成本 培养习惯 二次开拓 提高收入 关注序 时进度 提升当 月进度 目标： ① 10前60% ② 20日前65% ③ 25日前70% ④ 月底前75%－85% 序时进度率高低反映出客户经理工作习惯 与能力，是当月进度率的过程指标 最佳指标：当月进度率85%---100% 2、宽末综合达成率（第二年、第三年、第三年以上） 上上月应收保费 应缴日 7月 10月 8月 9月 2020 上上月应收保费截至到 宽末综合达成率 =( 本月末实收保费 + 上上月应收保件截至到 本月末实收保件 上上月应收保件 2 100% × ）÷ 宽末综合达成率 。。。以下略