CSP渠道会议营销操作实务 流沙操作手册 管理资源网保险资料下载门户网站 n 流沙的定义 流沙是以区部为单位组织的以保单服务日为主题的职场流动性沙龙模式， 本模式从CSP渠道“服务为先”的指导思想出发，旨在提升客户的服务满意度， 提高营销人员的客户拜访效率与出单率。 n 流沙操作心得 ? 简单——操作方法简单，无需占用过多人力； ? 实用——邀约到场率高，客户到会压力较小； ? 轻松——现场氛围轻松，客户服务感受良好； ? 协作——团队互助协作，组织助力新人成长； ? 转介——坚持服务为先，客户转介效果凸显； ? 经济——活动成本较低，开启团队自主经营。 n 流沙操作方法 操作主体 操作流程 功能小组 督 导 指 挥 组 策 划 执 行 组 促 成 组 后 勤 及 采 购 组 礼 仪 组 会前 会中 会后 电 话 约 访 客 户 画 像 与 名 单 梳 理 邀 约 检 视 与 话 术 训 练 会 场 摆 放 与 客 户 迎 接 会 议 结 束 时 注 意 事 项 未 签 约 客 户 回 访 签 约 客 户 保 单 回 收 主 管 辅 导 会 后 总 结 会 中 操 作 及 话 术 要 点 n 流沙操作方法 操作主体——功能小组的建立（注：一个萝卜可以N个坑） 1、督导指挥组 ? 小组构成：机构CSP负责人或营业区总监； ? 职责：制定机构、区部流沙推动工作计划，督导、检查各小组工作进度，针对每个环节提出改善意见，在规 定时间全面验收，并作总结。 2、策划执行组 ? 小组构成：督训、财富总监、财富主管、辅导专员 ? 职责： l 单次流沙活动的召集人，负责协调各小组工作，统筹单次流沙活动推进； l 制定推动期间晨会行事历，主持召开晨会宣导本次活动并进行包装炒作，组织召开晨会做客户邀约与产品训 练，促成与拒绝处理话术训练； 站 ”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” “制作整 理，未经授权请勿转 载转发，违者必究” “ 制作整 理，未经授请勿转 载转发，违 者必究” n 流沙操作方法 操作主体——功能小组的建立 3、促成组 每次活动需确定不参与本次流沙活动的促成能力较强的业务人员名单，负责协助完成客户产品促成工作， 促成人员与邀约人员组合由区部内自由协调。 4、后勤及采购组 ? 小组构成：督训、辅导专员、财富经理 ? 职责： l 制作活动邀请函、准备宣传物料（条幅、展架及其他宣传资料）； l 准备活动所需电脑、投影仪及相关音视频文件（公司宣传片、暖场音乐等），提前完成设备调试同时指派 专人负责活动期间的音视频文件播放； l 协调会场安排并负责会场布置及清场； l 准备活动所需的其他物料 附件：物料准备清单 站 ”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” “制作整 理，未经授权请勿转 载转发，违者必究” “ 制作整 理，未经授请勿转 载转发，违 者必究” 。。。以下略