督缴专员的一天 管理资源网保险资料下载门户网站 PART.01 > 督缴专员工作职责 工作职责定位 一、拟定个人年度、季度、月度及周工作计划； 二、负责所辖个险渠道（含营销、客经、FPP）、经代、网销等渠道在职单、孤儿单续期缴费督导及收费管理工作，协助业务人员与客户完成缴费； 三、协助续期内勤分发续期类清单，督促个险业务员按时保质完成客户的续期服务； 四、按时完成内勤转办的各类电话、互联网、400回访的各类事项，按时完成各类服务工单的处理； 五、按要求参加机构个险（含营销、客经、FPP）早夕会，督促和支持个险业务员针对其所有客户分别实施服务经营和续期保费催缴； 六、按要求认真完成续期客户退保劝阻工作，保证劝阻成功率，避免客户因退保时效及服务不满意投诉； 七、按要求完成个险业务员离职回访，完成离职业务员的客户交接工作； 八、按照收费管理流程完成失效保单回访，在保单失效前完成或督导代理人完成上门服务，并填写《客户服务登记表》，检查《客户服务登记表》填写的真实性并协助内勤整理存档； 九、负责个险代理人应收未收件的督导与补位，对收费问题进行搜集、整理?上报；?? 十、协助业务员和客户办理收费、保全、理赔和咨询服务等事项； 十一、遵守公司各项规章制度，完成上级交办的其他事项。 定位自己 宣讲授课 辅导训练 策划推动 对行业 对公司 对自己所做工作的认可 一 工作态度：责任心 专业度 二 按照工作流程要求自己 应交前 T+4 宽一 宽二。。。 三 上传下达 中沟通 上-公司层面、所在营业区的各级领导 下-客户经理，我们的衣食父母 中-我们的客户，查漏补缺，处理问题，千方百计找到他们 四 拿好“尚方宝剑”，接力使力不费力 “尚方宝剑”-- 基本法 总分公司政策性文件 借力 -- 营销各层级领导和客户经理的力， 最后还有自己的努力 PART.02 > 督缴专员日常工作经营 督缴专员督缴专员日常经营日常经营 个人工作经营 一 明确年度计划 营销2020年继续率考核指标达成 13个月保费继续率：86% 25个月保费继续率：92.5% 二 确定个人当月目标值 当月3次 2次达成目标值 81% 督缴专员督缴专员日常经营日常经营 个人工作经营 三 形成个人工作节奏 会前准备 （一） 周工作安排 1. 固定的时间形成固定的周行事历 2. 对于其他不是固定的时间可以安 排面访工作，要是有改变提前规划 督缴专员督缴专员日常经营日常经营 个人工作经营 (二)个人日工作安排 总结提示 计划安排 1.根据工作内容制作行事历 1）常规工作 T+4 平台填写 当月及宽限期的2次和3次客户回访 失效客户回访 2）参与早会 了解营销在职人员的出勤及工作状态，联络感情， 追踪续期疑难客户 3）整理客户，每周定时下发清单，参加早会宣导指标及续期内容 讲解 4）参与每周固定的续期会议 记录核实客户情况 督缴专员督缴专员日常经营日常经营 个人工作经营 工工具时间频率 会前准备 工具一 记事周历 2. 工具使用 工具二 台 历 工具三 辅助表格 。。。以下略