交叉销售专员工作交流 交流内容提纲 一、1-4月份工作成就和亮点 二、产险专员规定动作落实情况 三、1-4月份中工作的不足和改进 四、对分公司的建议和要求 一、1-4月份工作成就和亮点 1-4月份，交叉销售完成实收保费859.7万元，完成率40.9%，电销保费104.7万元，同比增幅181.8%，每月举绩率达到12% ，截至到5月23号，实收保费1009.59万元，完成全年任务的48.08%。（**中支全年“个代车”任务2100万元）数字的背后，是寿险伙伴一笔笔保单积累的成绩，也是全辖各层级交叉销售工作人员共同努力的结果。 二、产险专员规定动作落实情况 1、加强培训，提高交叉销售人员拓展能力 为提高交叉销售人员的展业技能,我们根据不同层级的需求，制定培训课件，利用寿险晨会和大早会宣导，内容包括：展业技巧、常见易懂产品宣导，承保流程、手续费结算流程、理赔所需资料等。培训工作主要是专员，有部分支公司负责人只要时间允许，也会亲自去寿险职场进行培训，和寿险业务员交流，实地解决营销员对产品的困惑。 2、抓续保，促新保、增转保 续保工作，从不懈怠。每年12月份的时候，整理当年续保数据，按月按机构归类，删除交强险，下发**寿险中支，由寿险中支下发到四级机构。产险派驻人员或专员与寿险经办人联系，做到每笔保单电话追踪，以免出现孤儿保单脱保现象。新、转保工作,主要通过寿险增援、新人培训，来获取客户资源，有了资源，就有新、转保费。 二、产险专员规定动作落实情况 3、通报序时进度，了解保费完成情况 除工作另有安排外，每天通报序时进度，发至产、寿总经理室以及四级机构负责人OA，专员以及交叉销售微信群，让所有交叉销售相关人员能第一时间了解保费进展情况。 4、台账登记工作 每天下班之前登记好当天台账，产险本部和四组机构都有自己的交叉销售台账。中支要求每个机构每月报送交叉销售电销数字，一是清楚了解寿险一年实际为产险带来多大的规模，二是为四级机构有一个登记台账的习惯。为来年的续保工作奠定基础。台账登记按中支下发的表格，内容除客户信息外，还涉及到营销员姓名和电话。 5、协助处理理赔案件 客户出险后，营销员会自己或让客户与我联系。单方事故拨打**，双方事故先报交警，并提醒营销员和客户备齐材料，外地出险车辆让当地的**公司邮寄材料，少材料，单证收集人员能即时告知，本地出险，直接带到理赔处，处理好为止。 三、产险专员规定动作落实情况 6、与寿险伙伴保持良好关系 与营销员面谈和沟通，以成为我们一个常太化工作。7个县支公司，我们除了专员、还有派驻人员在柜面出单，只要有需求，产险人员能及时出现，解决问题或陪同展业。与寿险伙伴关系保持通畅，信息对称，对我们来说是一笔财富。去年，寿险伙伴传递了一笔货运险业务信息，我及时反馈给了领导，此企业属于**50强，后这笔业务成功签单。 寿险的营销模式，更值得我们学习。门店建设遍地开花。洗车店、汽车修理店、饭店、百度定位店等等，涉及各行各业，哪里有需求，哪有就有太保人。从平时和这些店主的接触了解到，他们寿险业务并不多，有的没有寿险业务，而车险业务比较多。百度定位**店，帮我们联系了好几家运输公司，把资源让给财险去谈，而且带着去谈，虽然因手续费的问题没有达成（人保比我们高），但我们的心是暖的。 。。。。。。以下内容略