客户服务档案目录（建档人： ） 档案编号 出生月份 出生日期 出生年份 姓名 性别 手机号码 客户来源 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  建档时间 信息备注  （编号： ） 客户档案（ 年 月 日建档） （一）客户信息整理 姓名 家庭住址 姓名 性别 出生日期 联系电话 身份证号 兴趣爱好 基本信息 家属亲友 单位及职务 关系 出生年月 兴趣爱好 服务切入 情况备注 性格分析与沟通方式： 风评与投资偏好、投资禁区： 婚姻与家庭情况： 客户KYC 家庭成员身份与居住情况： 事业与事业发展情况： 对保险的态度： 潜在风险点与最关心的人： （二）营销过程管理 姓名 被保险人 日期 性别 投保公司 地点 年龄 职业 资产预估 需求描述 客户转介绍 产品类别 保单名称 期限及金额 银行卡 责任概述 客户持有保险 类产品分析 营销面谈与服务记录 服务记录  况备注 保单调整建议 。。。以下略