保单AI管家 ——两幅图助销售 管理资源网保险资料下载门户网站 数据展示 20个保单AI检视，转化6件长险，保费22.3万 保单AI管家的好处 对行业好 整合行业资源 合适市场需求 （生命周期各项大数据而来的一个专业测评系统） （保单检视、养老、医疗等等板块，公正，公信力） 超多整合行业资源，大数据更有说服力 保单AI管家的好处 对客户好 超强整理保障规划，注重“利他” 保单AI管家的好处 对外勤好 节约整理时间 体现专业程度 （书面变成电子，很多本子，翻阅资料到只输入身份证号码和基本信息，对于老人 极大地提高加保和成交的效率） （对于入司新人=10年的我，保单检视状况是一样的，客户认为专业） 超快生成保单检视，节约时间体现专业 我眼中的保单AI管家 保单AI管家检视，贵精不贵多 转化为保费才是王道 我的做法 给客户发短信和第一幅图 加微信 未加微信 打电话沟通 了解相关信息，生成保单AI检视 发第二幅图，用AI保单促成 我的做法 我的做法—保单检视前（1/14） 请问您是***女士吗？我是您的**客户服务经理***工号***，您的保单号码是1234567，96年我们的***客户，现在公司对我们所有的客户所有的保单进行系统的梳理。您可以添加我的微信，我这边为您做保单检视。 给陌生客户发短信 我的做法—保单检视前（2/14） 发送保单四问 非专业客户：交多少 ，拿多少、留多少，赔多少 专业的客户：现在的保障、既得利益，未来之需 目的：吸引客户，建立信任感 我的做法—保单检视前（3/14） 给未加微信客户打电话（陌生客户） “您好，我是给您发过短信的,***保险的***，看您一直没有加我微信，想跟您在沟通一下，上次给您发的图您看了没，是跟您的利益息息相关，您看线上沟通还是线下方便？ ——有什么区别？ ——由于第一次见面牵扯到隐私很多问题，我建议您线下见面对吧？当然如果您不方便，线上也可以。” 我的做法—保单检视前（4/14） 客户异议：我不需要，我很清楚我保单的情况 “您的保单有沉睡资金吗？” “您的保单是瘸腿保单吗？” “您的保单什么情况会理赔？”（认知差异） 客户会继续问什么叫沉睡资金，瘸腿保单，并发现自己确实需要做保单检视 我的做法—保单检视前（5/14） 沉睡资金 瘸腿保单 认知差异 您知道有几份保单交费？ 您是指定的法定受益人吗？ 您知道您的保单中哪些是可以领钱的，并且一直都有领钱吗？ 目的：时间太久忘记了，或者不知道要领取原本属于自己的保单费用，提醒客户要充分利用资金 我的做法—保单检视前（6/14） 沉睡资金 瘸腿保单 认知差异 “您知道你的保单都保什么吗？ 您知道保单在什么情况下理赔吗？都管哪几种重大疾病，您知道吗？” 目的：让客户知道资金的保单并不全面 。。。以下略