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财富配置个人与家庭财富配置方式简析31页PPTX

刘庆富1
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文档格式:PPT
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更新时间:2023/1/24(发布于广东)

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文本描述
个人、家庭财富配置方式简析 管理资源网保险资料下载门户网站 足球赛角色及作用VS家庭资产配置角色与作用 前锋 进攻 足球角色 属性 家庭理财角色 股票、期货 高风险、高收益 挣钱 注重防守、保本且低风险 中后卫 进攻 定期的储蓄、国债、货币型基金、债券 赚钱 基本储蓄 长期持有 前卫 护钱 守钱 年金保险、定期存款 守门员 全防守 攻守兼备 保障型保险 对手 心态 投资心态(投资的收益、稳住心态) 教练员 控制 一家之主(决定投资的方向、投资品种) 财富配置热门词 白酒暴跌 房住不炒 全面降准 楼市调控 “韭”零后 别绿我的“基” 打破刚兑 熔断 低利率 复利 “负”翁 2020年中国家庭投资理财平均收益率为2.3% 其中51.0%的家庭投资理财收益基本持平 35.8%的家庭投资理财收益为正 圈中人寿险资源网收集整理制作,未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发,违者必究 老牌投资——房产 中央经济工作会议首次提出,“房子是用来住的,不是用来炒的”,此后,与房地产相关的部门陆续出台了与之相配套的政策,涉及到房企融资、购房者信贷等方面。 银保监会约谈了部分房地产信托业务近期增速过快、增量过大的信托公司,要求这些单位增强大局意识,严格落实“房住不炒”要求,严格执行房地产市场调控政策和现行房地产信托监管要求。 2019年12月10至12日在北京举行的中央经济工作会议确定了要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。 圈中人寿险资源网收集整理制作,未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发,违者必究 房住不炒 圈中人寿险资源网收集整理制作,未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发,违者必究 圈中人寿险资源网收集整理制作,未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发,违者必究 从第七次全国人口普查数据中可以看出 低生育率 人口老龄化加速 未来的住房需求还会持续增长吗? 各类政策严控房价 炒房时代已经过去 圈中人寿险资源网收集整理制作,未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发,违者必究 房地产经济的需求 绝对刚需 相对刚需 国民收入增长缓慢 我国经济现状 消费力不足 房地产高速增长造成了库存压力比较大,资金周转率不断地降低,并且由于受到了经济下行压力的影响,我国社会资金逐渐受到了限制,降低了投资房地产市场的愿望。 押注房价永远不会下跌的人,最终会付出沉重的代价。 ——陆家嘴论坛 新晋网红——基金 圈中人寿险资源网收集整理制作,未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发,违者必究 圈中人寿险资源网收集整理制作,未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发,违者必究 明星经理张坤的易方达蓝筹精选混合(005827) 随着白酒的持续上涨,基金净值一度涨了120%。 去年全年涨了约95.09%,基本翻了一倍,这表现远超沪深300的27.21%。 但是,对买入的基民来说,现实却很残酷: 持有的基民中,挣钱的不到20%,收益率5%以上的占比不到10%。 更离谱的是,超过87%的人亏损,亏5%以上的持有占了77.8%。 明星经理刘彦春的景顺长城新兴成长混合(260108) 去年基金全年涨幅近86%,但买入的基民,超过一半(51.6%)的人是亏损的,亏损5%以上的人占比38% 数据来源:天天基金网 圈中人寿险资源网收集整理制作,未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发,违者必究 。。。以下略