不忘初心 逐梦前行 逐梦前行 不忘初心 管理资源网保险资料下载门户网站 专员不重视 内勤或机构管理者对当月认识不明 宽末观念根深蒂固 当月推动力度不够 代理人不配合 曾经有各种原因阻碍着当月的发展！ 当月是 时 间 当月是 宽 末 当月是 效 率 当月是 荣 誉 当月是 晋 升 当月是 金 钱 当月是什么？当月是品质和规划 当月数据展示 当月经营概况 CONTENTS CONTENTS 当月经营概况 PART 02 PART 02 内部经营 . 外部经营 认知角色 基础工作 目标引领 技能培训 会议经营 协调合作 荣誉体系 七大内部经营举措 培养他人成长，可以面面俱到，但不必事事亲为 管理者 受人尊敬与信任，营造氛围 领导者 给予结果 执行者 业务形势分析 专员绩效面谈 首期业务复盘 首期方案 首期推动方式 首期标杆区域、代理人 督导追踪制度 统一思想 目标一致 荣辱与共 数据预警，节点追踪 微信推动，营造氛围 奖惩分明，达成文化 数据分析，了解重点 达成目标，经营举措 需要的支持及资源 应缴数据盘点 重点指标、区域、人员、保单 明确需关注的对象（低代、新人、不出勤） 内勤主管会 每周二召开 品管及指标汇报，中支及主管工作安排，周行事历的制定 部门会议 每个月召开两次 品管及指标汇报，小组报告 尊享会议 时间不固定 针对内勤或专员进行一对一的沟通，话题无限制 统一思想 明确工作内容 ABC回访 当月基础工作 前瞻回访 提前三个月 数据分析 清单下发 日清日结，抓跟进频率，抓跟进记录，重点关注预估当月及未成功联系保单，记录保单具体缴费时间； 追踪推动： 内勤核查专员回访跟记录，并反馈问题； 主管根据问题完善专员工作； 内勤协助无法联系客户，主管协助攻坚困难件； 提前一个月 回看前瞻问题件 重点关注低代、新人 及不出勤人员保单 关注个别部门 老产品学习、销售逻辑、攻坚演练 全国优秀课件学习 保全知识、理赔知识、服务体系 新产品学习、产品推动方式 产品投保规则 车险知识、非车险知识 续期 运营 首期 财险 各方面学习，提升销售技能 以收促展，做好保险服务专员 明确职责 内勤职责 主管职责 专员职责 协调合作 包容成员 放大优点 求同存异 获得支持 成为被喜欢的人 得到认可 数据支持 人脉关系 资源共享 清晰首期经营动态 通过首期行事历了解经营动态 续期内容对其融合 知晓首期业务目标 了解首期业绩及人力目标 各区域、部门、业务经理、业务主任 首期项目推动 了解首期部门项目规划 场次安排、地点举办、参与人员 新契约数据 承保数据的整理及归档 通过数据发现问题，特殊保单一对一面谈 讨论举措，落实到位 14 提升工作效率 奠定晋升基础 促进薪资成长 专 员 品质经营的意义 对内勤 对外勤 内勤大早会：广而告之，宣传品管重要性 部门长会议：重点解读品管制度和相关问题 区经理会议：续收经理专属一对一沟通 品质沟通会：由品质成员召开 大早二早：专员利用各类会议宣导品质内容 高经会议：主管参加高经会沟通品质内容 日常沟通：专员利用代理人日常经营，线上线下反复提醒 借力会议平台 迅速对接严肃沟通 多角度高频次 提升外勤品质意识 。。。以下略