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某银行财富管理与私人银行部客户经理岗位说明书DOC

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更新时间:2022/12/6(发布于安徽)

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文本描述
职位名称:客户经理-私行业务与营销一
职位编码:
职位:客户经理-私行业务与营销一部门:财富管理与私人银行部日期:2016年10月薪酬等级:七级(营销类)职位总体目的: (主要职责)重要私行客户维护与开发,协同顾问提供专业服务、账户管理、市场信息,完成下达指标和客户信息的全面记录和移交;协助投顾建立产品平台和产品池;参与客户方案设计;协助投顾进行市场调研及报撰写;完成领导交办的其他工作。直接汇报关系直接上级:分行团队主管(私人银行家与营销)直接下级: 无主要联络关系:外部:高端客户、第三方机构内部:总行、各分支行、分行相关部门等任职资历(DISPLAY!)教育水平大专及以上学历相关领域工作经验及年限3年(含)以上金融或相关工作经历。初级专业技术职位工作2年以上语言水平良好的英语听说能力计算机水平良好的OFFICE电脑应用技巧具体职责 (DO!)提交的成果 (DELIVER!)
1、私人银行重要客户和重点地区的私人银行客户维护与新客户开发;
2、是重点客户关系管理的主要实施者,完成团队主管下达的各项业务指标;
3、为客户建立、协同投资顾问为客户提供专业的财富管理服务;
4、为客户提供专业的帐户管理及最新的市场信息;
5、负责协调、解决私人银行客户提出合理的服务需求;
6、负责记录私人银行客户的全面信息并保障工作变更时的资料的全面完整移交和延续;
7、协助构建私人银行顾问产品平台和系统;选择包含我行产品和行外产品的产品组合,建立产品池;
8、参与关键财富管理规划或客户方案的设计,制订体现私人银行专业价值的投资策略意见;
9、协助投资顾问对私人银行业务同业情况的调研、市场信息的收集加工及调研报撰写;
10、完成领导交办的其他工作。
财务
私人银行业务收入增长量
客户
客户满意度
VIP客户保留率
VIP客户增加数
内部流程
全辖私人银行业务计划完成率
客户营销计划完成率
新产品开发完成率
能力
员工岗位胜任度