-1- 　 　 　 　 太平人寿保险有限公司　 财富管理业务人员暂行管理办法 （２０１８ 版）　 -2- 第一章 总 目 录 则........................................................- 3 - 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 组织架构....................................................- 3 - 人员管理....................................................- 7 - 待遇管理..................................................- 15 - 考核管理..................................................- 28 - 福利保障..................................................- 37 - 第七章 附 则......................................................- 38 - 第一章 总 则 第一条 为规范财富管理业务人员日常管理，特制定《太平人寿保险 有限公司财富管理业务人员暂行管理办法（2018 版）》（以下简称“本办 法”）。 第二条 本办法所称业务人员，是指符合本公司业务人员招募条件， 取得当地保险监督机构认可的保险销售资格，并获得我司发放的《保险营 销员执业证》，从事财富管理业务开拓、合作渠道经营管理、客户服务的 人员。公司与本办法实施之后招募的业务人员签订《保险代理合同书》。 第二章 组织架构 第三条 财富业务团队的管理层级共计四层，分别为营业区、营业部、 营业处和营业组。 第四条 财富管理业务人员共计 5 阶 10 级。 （一）第一阶为财富顾问，共 2 级，包括财富顾问（代码为 e）和资 深财富顾问（代码为 E）； （二）第二阶为业务经理，共 2 级，包括业务经理（代码为 d）和资 -3- 深业务经理（代码为 D）； （三）第三阶为处经理，共 2 级，包括处经理（代码为 c）和资深处 经理（代码为 C）； （四）第四阶为业务总监，共 2 级，包括业务总监（代码为 b）和资 深业务总监（代码为 B）； （五）第五阶为执行总经理，共 2 级，包括执行总经理（代码为 a） 和资深执行总经理（代码为 A）。 第五条 营业区主管由执行总经理/资深执行总经理担任；营业部为营 业区下一级组织，主管由业务总监/资深业务总监担任；营业处为营业部 -4- -5- 下一级组织，主管由处经理/资深处经理担任；营业组为营业处下一级组 织，主管由业务经理/资深业务经理担任。 第六条 财富顾问的工作职责 (一) 遵守国家法律、法规及公司各项规章制度； （二）拓展新业务，完成考核指标； （三）为客户提供公司及个性化服务，邀约参加各类项目活动，建立 客户信任，并配合公司做好客户投诉的处理工作； （四）按要求参加公司组织的各类会议和培训，严格遵守公司活动量 管理规定，认真填写活动量管理工具； （五）接受公司分配的客户资源，对客户资料进行整理、更新、完善 并妥善保管； （六）保守客户信息，严守公司商业秘密。 第七条 业务经理的工作职责 （一）同财富顾问的工作职责； （二）完成业务经理考核指标； （三）负责本组属员的辅导、训练； （四）负责组团队的日常管理； （五）积极主动增员； （六）育成业务经理。 第八条 处经理的工作职责 （一）同业务经理的工作职责；