文本描述
账户销售早会课件
第一天—账户体验工具篇 手机一点,账户全通—账户销售新工具 1 万能账户
追加计算器 1 万能账户
结算利率公告 2 万能账户
收益查询 3 让账户,像薪意保一样便捷 代理人用 客户追、查、取 手机一点,账户全通
全面提升客户体验,让账户进入体验销售新时代 账户追加
账户领取 4 泰行销APP-计划书 只单独展示账户追加利益
方便,直观! 泰康人寿官微
-服务-价格公布 (泰康人寿官微-服务-保单服务) 轻松查账户利率
(每月10日前公布) 上月、累计、历史收益都能查!
账户收益全透明 “追加”“领取”按钮,一个界面,方便操作。 问:怎么向客户展现账户追加收益? 问:目前都有主险,客户就想看纯账户追加收益怎么办? 2019开门红全新产品工具:账户追加计算器
直观展示账户追加收益,让追加数据更直接、更清晰 万能账户
追加计算器 直观展示追加收益,让销售账户更方便 代理人展业新工具 万能账户追加计算器(泰行销APP-计划书) 专属账户追加演示,展示账户追加威力 计算器首页 完善被保人信息
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追加记录 生成利益演示表 追加利益演示数据 客户最关心什么? 账户结算利率怎么样? 客户买了账户想看什么? 我的账户收益如何、我的账户价值多少 客户买了账户要做什么? 追加在哪加、领取在哪领 万能账户
结算利率公告 1 万能账户
收益查询 2 每月看利率,每月查收益,随时可操作
让客户用账户更便捷 账户工具全新升级,解决客户核心问题 结算利率哪里查? 每月轻松查利率(每月10日前公布) 泰康人寿官微-服务 服务-价格公布 价格公布-万能产品 点击相应产品
轻松查利率、历史结算利率 特别注意:历史结算利率查询时间可自选! 买了账户,账户收益哪里看? 每月轻松查数据(每月10日前可查) 服务-保单服务 选择对应保单 点击
“更多服务查询” 万能账户价值查询 1 1 2 1、收益查询 上月收益查询及累计收益查询;
点击“收益明细”,可显示历史月度收益数据。 2、账户价值查询 万能账户价值数据查询。 买了账户,账户收益哪里看? 收益明细界面 可选择具体年度
查看历史收益 上月收益可以查,累计收益可以查,历史收益也能查,账户收益全透明 我想追加,哪里追?我想领取,哪里领? 3 4 3、交易明细 查询追加及部分领取明细。 4、一键操作 点击“保费追加”及“部分领取”按钮,即可操作。 交易明细—查看追加、领取记录 领取界面 领取界面 查询页面重磅升级,四大功能全新整合,想查什么有什么,想做什么做什么 1 1 2 3 4 1、收益查询 2、账户价值查询 3、交易明细 4、一键操作 泰行销APP-组合计划书 1 附加基本E(已上线)
录入位置:鑫福产品信息录入完成后,附加险部分添加。 健康尊享C(已上线)
录入位置:健康尊享系列-健康尊享C。 海外有约(12月7日晚上线)
录入位置:可选产品-海外有约 新产品计划书上线位置:泰行销APP-组合计划书