银行业务管理部 银代衔接训练简介 前 言 随着保险市场的日渐成熟，行业监管力度逐渐加强，总公司银行业务部制定了“四升一融”发展战略。关注指标、注重过程、明确结果成为银代培训的当务之急。我们必须通过科学、系统和完善的训练体系，不断夯实新人队伍基础，促进新人队伍稳定发展，从源头改善队伍的结构和体能。 目录 衔接训练的定义和意义 衔接训练课程的结构及特点 衔接训练的操作要领 课程总结 一、衔接训练的定义和意义 衔接训练定义 衔接训练是针对取得代理人资格证、完成岗前培训、未转正的新人进行的寿险根基养成训练，通过“课堂训练” 、“展业辅导”、“活动管理”相结合的实施方式，使新人将学到的知识有效的转化为业务技能并养成良好的工作习惯。 在标准化新人育成体系中，衔接训练是衔接新人培训与转正培训的关键环节，使新人理论知识实践化，是新人展业技能提升的重要步骤。 一、衔接训练的定义和意义 新培体系流程图 衔接训练意义 现状——新人3个月转正率指标低下，新人经过岗前培训后，大部分不能够运用理论知识有效展业。 一、衔接训练的定义和意义 万一 衔接训练意义——对机构 提升新人转正率、改善队伍结构，完善新培体系。 衔接训练 岗前培训 新人不能够很好地运用理论知识展业 新人12个月留存率较低，不能够沉淀绩优力量 新人基础训练不到位，缺乏标准与规范 提升新人转正率 改善队伍结构 完善新培体系 转正训练 一、衔接训练的定义和意义 一、衔接训练的定义和意义 衔接训练的意义—— 对队伍 使业务员实现从“应知”到“应会”的跨越 保代考 上岗 招募 衔接班 （应会） 新人班 （应知） 衔接训练的意义——对队伍 让业务员实现课堂训练和 实际展业有效衔接 一、衔接训练的定义和意义 衔接训练的意义——对队伍 使业务员养成良好的从业习惯 一、衔接训练的定义和意义 目录 衔接训练的定义和意义 衔接训练课程的结构及特点 衔接训练的操作要领 课程总结 销售模式 网点、客户经营 掌握销售心理 合规经营 转正规划 基础知识 产品再次学习 二、衔接训练课程的结构及特点 （一）课程结构——衔训课程三步曲 “三个阶段、六类主题，十八个课程” 为训练内容 二、衔接训练课程的结构及特点 （二）课程特点 训练对象—— 取得代理人资格证、完成岗前培训、未转正的新人。 训练时间——完成岗前培训一个月时间为最佳衔接培训时间 考核指标——通过培训学习，新人当月活动率70%,三个月转正率30%。 二、衔接训练课程的结构及特点 （二）课程特点 4.训练形式——封闭式（两天） 二、衔接训练课程的结构及特点 （二）课程特点 4.训练形式——半封闭式（三周） 二、衔接训练课程的结构及特点 （二）课程特点 4.训练形式——夕会训练式（四周） 二、衔接训练课程的结构及特点 （三）推动节奏 二、衔接训练课程的结构及特点 衔接训练推动节奏