文本描述
幸福感暨寿险需求调查表
敬爱的客户,您好:
这是一份关于中国居民幸福感与寿险需求调查问卷统计表,透过这一份调查表,我们将为您做完善的财务分析及规划。
您认为幸福感与寿险有关系吗?
□有关 □无关 □其它
一般人都觉得养老金不够用,您同意吗?
□同意 □不同意 □其它
您认为当您退休时,应准备多少的养老金才能安心养老?
□10万元以下 □10万元-15万元 □15万元-20万元 □20万元以上
您是否担心万一遇到风险,导致收入中断,会造成对家庭的影响吗?
□是 □否
您认为一个家庭应有多少的储蓄较为适合?
□5万元以下 □5万元-10万元 □10万元-20万元元 □20万元以上
您认为孩子的教育费应准备多少才足够?
□5万元以下 □5万元-10万元 □10万元-20万元元 □20万元以上
您为老年生活做经济规划的方法是:管理资源网-保险资料下载网站
□银行存款 □房地产 □证券 □投保人寿险 □其它
8、目前,医疗费用以每年12%的速度在不断增加,您认为需要储备多少钱才能应付高昂的医疗费?管理资源网-保险资料下载网站
□5万元以下 □10万元 □20万元 □20万元以上
9、您愿不愿意了解资产增值又无风险的理财方式?
□愿意 □不愿意 □其它
10、您现在的钱有多少是通过钱赚来的?是否考虑税收对资产的影响?
□考虑 □不考虑 □其它
11、您认同清华大学社会学系教授孙立平的以下观点吗?
“商业寿险,确实是解决保障不完善的最有效方法。中国人对商业保险的印象该到了与世界接轨的时候,通过一些更有效的投资手段,而不是存在银行里,来保证自己的生活质量。”
□认同 □不认同 □其它
12、假若我们能提供一个很好的方法,让您有计划的储蓄,并且能解决万一收入中断及晚年生活费用、医疗费用来源的困扰,请问您是否愿意进一步了解?
□是 □否
客
户
姓名: □男性 □女性 年龄
工作单位: □未婚 □已婚 子女 位
地址:
电话: 收入: 元
寿险顾问
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