个险渠道云面谈系统2.0
操作手册
2019年9月
云面谈系统概览
为加快队伍转型升级，强化队伍发展意愿，有效提升队伍质态，切实提升团队效能，团队主管每季度应开展季初规划面谈、季中追踪面谈和季末冲刺面谈。通过不同阶段的面谈，激发队伍发展意愿，设定目标和制定行动规划。云面谈系统能帮助团队主管们做好过程追踪，达成队伍的规划目标。
规划面谈时间：每季度的首月25日之前
追踪面谈时间：每季度的第二个月25日之前
冲刺面谈时间：每季度的第三个月25日之前
（一）“云面谈录入”入口
要使用云面谈录入，首先要打开并登陆云助理，找到【广东销售支持】-【职场管家】-【云面谈录入】，点击进入后，就可以开始扫码面谈。
（二）云面谈扫码指引
1. 被面谈人打开二维码
打开“云助理”—“我”—“个?信息”—“我的二维码”，点击打开。
2.面谈人扫码进入面谈项目选择界面
面谈人扫描被面谈人的二维码后，进入面谈项目选择界面。
3.面谈人扫码成功后，系统会向被面谈人推送一条面谈任务，点击进去即可同步查看面谈项目选择界面
被面谈人打开“广东销售支持”－“职场管家”－“云面谈”，点击“待面谈”任务进入面谈项目选择界面。
（三）云面谈系统概览
在云面谈主页面的上半部分有两个模块，最上方的模块我们可以看到被面谈人的职级及基本信息，中间“历史面谈人”模块，点击进去可以看到谁曾经与被面谈人面谈过，被面谈人在每个阶段可以被多次面谈，点击过往的面谈人记录，可以看到之前的面谈结果。
在页面的下半部分是面谈项目模块，每个阶段的面谈有四项内容，分别是组织做优、收入提升、考核达标和星级人力，面谈人在选择页找到相应的面谈项目，点击箭头进入相应面谈环节。面谈人与被面谈人可根据时间分一次或多次完成全部面谈项目，但每一次面谈至少完成一个项目。面谈结束后点击“结束面谈”退出，系统保存当前结果，下次面谈时可继续完成剩余的项目，已提交的面谈结果提交后数据不可修改。
面谈项目录入操作
（一）组织做优
于主管系列伙伴而言，“组织做优”是一种责任；于业务系列伙伴而言，“组织做优”是一种发展趋势和目标。通过“组织做优”面谈版块，有助于主管系列伙伴更熟悉团队成员架构，敲定团队重点发展人群，并更好、更有序开展面谈。
在面谈人与被面谈人的界面，会显示被面谈人的血缘架构，蓝色为第一层级，橙色为第二层级，灰色为第三层级。季初面谈人与被面谈人做规划面谈时，圈定重点发展对象，在系统上逐一选定，选定后点击【完成】进入确认页面。在确认页面会显示已选择的人员，无误则点击【确认完成】完成该项面谈。如需修改则点击【继续选择】返回上一界面重新选择。
季中追踪和季末冲刺面谈时，被面谈人可根据实际情况调整发展对象，面谈人与被面谈人确认后在架构图点击修改。已选择的?人员，点击 X 可以直接取消选择。
收入提升
收入是每个伙伴最为关注的板块。在此板块，伙伴