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经验萃取技术实战性应用工具2个人信息表个险渠道示例5页DOC

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资料大小:17KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2024/1/23(发布于上海)

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文本描述
一、个人基本情况
姓 名
叶精英
 性 别
女
民 族
汉
属 相
马
 星 座
巨蟹座

 入司时间
2010.
现职级
高级组经理
任现职级时间
2014.12

所在单位
**分公司

联系电话
138*******
电子邮件
8********

QQ

微信


微博

个人网页


二、业务发展情况:
指标情况
2015年开门红100万,综合收入20万(税后),保单件数30件
2014年保费90万,综合收入38万,保单件数100件(10年期保单为主)


获奖情况
2010年,新人王;2011年10月,晋升组经理
2012年,件数奖;
2014年,十大精英奖、件数奖。四季度晋升高组。


其它补充
1999年大学毕业,2001年开办会计师事务所, 2010年加入保险公司。
目前团队有20人,支公司创说会专题讲师;早会功能小组组长;
参加扬帆起航,上午培训,下午继续经营自己的公司。
真正全心做保险,是加入初管营,想发展壮大团队,做增员。
对增员的理解是:不买保险的可以买保险,不做保险的可以做增员。
对客户经营的理解是:每一次签单都是愉悦的,每一次相处都是愉悦的。

 填表说明
指标分析:主要填写近两年的业务指标达成情况。如:年度PYC、件数、件均保费、新单10年期以上业务占比、续保率等。


三、市场开拓:
1.目标市场:
序号
选项
是
否
排序

1
工薪阶层
√

2

2
富裕阶层(商业)
√

1

3
无保障人士
√

3

4
企业团体
√

4

5
政府、公务员
√

5

6
其它:(自行填写)




2.拜访方式:
序号
选 项
是
否
排序

1
缘故开拓为主,辅以陌生拜访。
√

1

2
陌生拜访为主,善于获得转介绍。

√


3
电话拜访切入,锁定重点客户,集中突破策略。

√


4
摆设咨询展台,当街或进驻社区,积累准客户。

√


5
长期驻点经营,借助平台资源。

√


6
结伴拜访,借力使力,互惠互利。

√


7
组建项目团队,优势互补,发挥成员整体合力。

√


8
自媒体及综合网络营销
√

2

10
借助公司搭建的各种产品说明会等会议销售
√

3

11
其它:(自行填写)





3.险种销售
序号
选 项
是
否
排序

1
擅长意外险、保障型产品销售
√

2

2
擅长分红类、投资类险种销售
√

3

3
擅长健康险类险种销售
√

1

4
擅长互动业务(产险、家财险)等
√

4

5
擅长团体保险产品销售

√


6
其它:(自行填写)




4.观念引导:
序号
善于从哪些方面切入保险话题(销售谈资)

1
理财规划角度,人生的八大规划(体现专业,觉得保险很重要)

2
根据客户所关注的话题(微信朋友圈),随时跟进。