述 职 目 录 一、2015年工作完成情况； 二、接下来工作思路及计划。 1 XX大客户拓展团队经营情况 一、2015年工作完成情况 a、XX大客户拓展团队主要经营指标达成情况； b、主要工作措施； c、存在不足。 1 a 、XX大客户拓展团队主要经营指标达成情况 4月1日至12月30日，XX大客户拓展团队业绩情况： 短险保费111.78万元，完成全年预算目标的37.26%； 意外险93.03万元，完成率46.52%， 法人员福达成111.78万元，完成率111.78%。 企业年金到账规模25.49万元，达成率25.49%。 队伍工号3人，达成率75%。 一、2015年工作完成情况 1 b 、主要工作措施 （1）边建设队伍，边拓展代理渠道 XX大客户拓展团队作为今年刚成立的崭新的经营单位，一切从零开始是其显著特点，也是我们要勇敢面对的现实。边建设队伍，边拓展代理渠道是我们团队起初发展的必由之路。 一方面我们通过XX人才网、行业内推荐和校园招聘进行队伍建设，2015年实现新增人力2人。新人上岗后即进行系统性培训，在迅速掌握专业理论知识后便投放市场进行实践，通过理论联系实践，新人在老人的带领下边学习边进行法人客户的拜访和银行渠道的维护和拓展，截止12月30日自拓业务完成11.83万元。 另一方面我们积极与专业代理渠道XXXX和XX统一保险代理公司进行业务合作洽谈，现XXXX业务合作自4月份已经进入正常合作状态，截止12月30日实现合作保费74.01万元。XX统一代理目前主合作协议已经签订，相关补充协议正在洽谈中。 一、2015年工作完成情况 1 b 、主要工作措施 （1）边建设队伍，边拓展代理渠道 在拓展专业代理渠道的同时，我们也在努力拓展银行兼业代理渠道，先后与招商银行、浦发银行、交通银行、华夏银行等进行业务合作洽谈，现浦发银行在公司领导的大力支持下已经产生业务1.5万元，招商银行已经完成对其相关人员进行合作产品的培训，业务合作正在进行细节沟通。交通银行等其他银行合作渠道也在积极沟通和洽谈中。 一、2015年工作完成情况 1 b 、主要工作措施 （2）积极响应公司“XX工程”号召，努力拓展政保项目和法人大客户 为落实公司“XX工程”战略，寻求新业务增长点，我们团队积极学习先进经验，把握市场信息、政策导向，挖掘新项目、新领域。根据市场调查情况制定了”XX工程“业务拓展计划并筛选出8个重点项目：村干部综合保障计划、社区保险及社会治安综合计划、保险知识进校园即学平险拓展计划、XX战略合作计划、医保卡个人账户释放计划、医疗机构手术意外保险计划、各类系统妇联妇女安康计划和电力系统综合保障计划。目前各个项目都在全力推进中。 一、2015年工作完成情况