2016·个险队伍发展之年 三季度业务发展思路简介 三季度业务推进目标 十年期 必达8000万 锁定全年 客户经营 拜访5000人 新增3000人 短期险 必达1000万 赶超进度 三季度业务发展节奏规划 7.1 8.31 7.31 9.30 第一阶段 第二阶段 第三阶段 三大客户拜访方案支撑 季度目标30% 达成2400万 季度目标40% 必达3200万 季度目标30% 达成2400万 “青少年安全教育普查” 大拜访活动 “感恩20年 **超值游” 客养活动 “养老社区体验之旅”高端客养平台 三季度业务推进策略规划 开户会 小说会 三季度继续主推“XXXX”十年期业务，全市依然限额6000件，各单位二季度剩余XXXX件数顺延至三季度使用，全市用完即止。 各单位在三季度依然保持每周两场集中“开户会”平台运作，市公司统计监控各单位行事历与召开情况。 日常平台模式以小说会为主，推广精英层面召开个人表彰会、主管和新晋主管召开晋升答谢会、新人以推介会为主。 三季度业务主方案预宣导 一、竞赛期间 2016年7月1日-2016年9月30日 二、参与人员 各市（区）支公司、各直属经营单位 个险渠道全体业务伙伴 三、竞赛险种 竞赛险种：个险渠道所有十年期及以上期交产品（XX年年、关爱XX、万能险除外） 主推险种：十年期XX年年 （三季度新产品竞赛方案另行通知） 三季度业务主方案预宣导 五、客户经营企划方案 （一）“青少年安全教育普查”大拜访活动 1、活动目的 三季度个险渠道联合团险渠道，整合部分**各地区学生险客户资源，用于个险渠道三季度客户大拜访。活动期间内，以“青少年安全教育普查”为核心拜访借口，配合“专版微客养”平台进行增险和转介绍等活动，实现大量获客的目的。 三季度业务主方案预宣导 五、客户经营企划方案 （一）“青少年安全教育普查”大拜访活动 3、“聚宝盆”活动量管理系统 市公司个险渠道联合信息技术部开发“聚宝盆”活动量管理系统，伙伴在完成学生家长拜访后，需将客户信息、拜访程度、客户来源、转介绍等情况录入系统中，系统给予分类管理，建立档案，便于后期平台客户筛选与邀约。 4、支持工具 市公司提供《学生安全教育手册》作为拜访主题、《致家长的一封信》用于学生险缴费指导工具、“微客养升级版”用于索取客户信息并引导转介绍。 三季度业务主方案预宣导 五、客户经营企划方案 （二）“感恩20年 **超值游”客养活动 1、活动方式 三季度个险渠道开展常态客户经营活动，以“感恩20年 **超值游”为主题，邀请客户以较低的价格参加**举办的郊游类活动。各单位自行策划并组织郊游活动，市公司提供多条线路和旅行社最低协议价格。 2、费用分配原则 市公司统一招标联络旅行社设计价格较低的旅游线路，以确保客户花费低于市场正常价格为主要吸引点，引导伙伴邀请客户参与，并吸引客户1+N式转介绍。