MIT掌上保操作手册1/38 12目录CONTENTS掌上保空中签名操作指引其他注意事项2/38导航登录制作建议书制作投保书电子签名支付保费登录口袋E行销app-掌上保模块1、口袋E首页，可选择方式一-页脚快捷入口进入掌上保；2、也可通过方式二-投保管理进入掌上保；3、点击掌上保图标即可进入掌上保功能页面。3/38导航登录制作建议书制作投保书电子签名支付保费录入投被保人信息1、OCR扫描技术获取客户身份证信息；2、点此打开手机摄像头，拍摄客户身份证正面；制定保险计划4/38导航登录制作建议书制作投保书电子签名支付保费录入投被保人信息制定保险计划1、证件正面尽可能填满整个手机取景框、且清晰对焦；2、完成拍摄后点击使用照片；3、身份证正反面均拍摄完成后，点击该页面最下方的【下一步】按钮。5/381、核实OCR识别出来的信息是否正确，若不正确可以直接点击修改，确认无误后点击【下一步】即可将信息带入投保流程；2、完成投保人、被保人信息录入后，点击【下一步】进入选择险种环节。导航登录制作建议书制作投保书电子签名支付保费录入投被保人信息制定保险计划6/381、通过类别查看所需险种列表；2、点击险种图标或名称可进入计算保费环节；或点击【险种特色】进入右侧页面；3、点击【制作建议书】也可进入计算保费页面。导航登录制作建议书制作投保书电子签名支付保费录入投被保人信息制定保险计划7/382500002300002000001、主险信息栏，选择录入交费方式、保额等；3、点此添加附加险；4、点击返回按钮返回计算保费页面。2、附加险信息栏，选择录入交费方式、保额等，同主险的项目无需选择，上下滑动可查看更多附险信息；导航登录制作建议书制作投保书电子签名支付保费录入投被保人信息制定保险计划8/381、确认本次保险计划是否正确，并点击【下一步】进入利益项演示页面；2、查看利益项及金额；3、必须勾选此项才能进行下一步；4、向上滑动查看更多重要提示内容；5、点击/长按“+”或“-”可变换上方利益项在对应保单年度的金额，也可左右拖动方形滚动按钮变换保单年度；6、点击【下一步】进入建议书预览界面。导航登录制作建议书制作投保书电子签名支付保费录入投被保人信息制定保险计划9/381、查看保险计划所含产品条款；2、查看保险利益金额，同样支持点击“+/-”或拖动滚动图标调整利益项金额；3、点此通过微信/短信分享建议书。导航登录制作建议书制作投保书电子签名支付保费录入投被保人信息制定保险计划10/381、点此支持通过微信将建议书分享给好友或朋友圈；小李2、短信收件人点击短信中的链接地址即可查看建议书，参考下一页。导航登录制作建议书制作投保书电子签名支付保费录入投被保人信息制定保险计划11/38