客户的资料管理 课程目标1让学员明白客户的资料管理的意义和步骤，重点掌握整理客户资料的方法，并养成定期整理客户资料的习惯。 课程大纲客户资料管理的意义1ü客户资料管理的内容 客户资料管理的注意事项2思考3保险规划师的客户资源来自于哪里？ 客户的资料会给我们带来什么？客户资料管理的意义(1/2)4根据公司提供的基本资料，利用格式化的工具，将客户资料进行有序的归类整理，在服务的过程中通过和客户充分的沟通交流，对客户资料做进一步完善和补充，使客户得到专业化、高品质的服务。 客户资料管理的意义(2/2)5让工作有方向性 让工作有时效性 让工作有顺序性 课程大纲6客户资料管理的意义1ü客户资料管理的内容 客户资料管理的注意事项客户的资料管理内容7公司公司客户资料的来源8公司下发的客户资源主要包括: 满期客户资源、续期客户资源、保费止收客户资源。公司发放客户资料方法9保险规划师接收客户资源主要参照保险规划师人员职级、上月度个人任务（期交）完成率、上月度参会率、上月度工作(管理)日志合格率、部门灵活调配五个因素，具体分值为： 奖罚分明：公司客户资料分配的关键10建立在对团队成员 十分了解的基础之上完善客户资料的主要工具11公司查询系统 EXCEL 表格 台账 国寿e家 工作日志 客户资料簿 客户拜访的及时记录 …… 完善客户资料的重点12客户保险保障情况（有什么、缺什么、够不够）—保单体检（人生必备的七张保单） 客户家庭保障情况 客户理财、投资情况 客户职业发展及家庭财产变化情况 客户中、远期个人及家庭目标 客户服务卡1413客户类型客户编号服 务 记 录14（服务卡背面）整理资料（1/3）15客户 按保单生效日 按客户所在地 按客户年龄 按客户生日 按客户姓氏 按客户来源 网点 按网点类型 按网点产能 按银行渠道 按网点规模 按网点地域 整理资料（2/3）16整理资料（3/3）17与客户资料卡的编号相同客户经理的姓名与工号按照自然序号1、2、3、……或者投保人姓氏第一个字母 填写相对应客户资料卡的投保人和被保险人保险规划师日常管理客户资料电子表格18课程大纲19客户资料管理的意义1ü客户资料管理的内容 客户资料管理的注意事项客户资料管理的主要事项20养成定期整理客户资料的习惯 要及时的更新客户资料 客户资料管理不能怕麻烦 客户资料要保密 结语21管 好 金 库专 业 致 胜