利用主顾开拓 服务新老客户 ***入司时间2007年5月x分xx十课课长个人教育重庆大学经济管理学 北大汇丰商学院EMBA 国际理财规划师CHFP连续2年入围MDRT 2016年金星论坛五星展业课 2017年金星论坛五星展业课 2017年深寿高峰展业课2017年xx活动率同比成长3%，其中1、4、5、12月xx活动率超过100%，业绩开始持续发生飞跃式的增长；E化指标名列前茅。2017年1年内新人活动率同比成长4%，新人活动率稳定在80%以上，人均长险件数提升0.02，新人留存稳定增长。新生活运动日： 1-9月连续三个季度二季度四季度三季度一季度踏青季亲子季出游季送福季线上报名配套线下线下主线1月：年货、兑新钞派送 2月：三鑫产品集训 3月：踏青/骑车，增员为主4月：烧烤派对，促成为主 5月：团建活动、海边或摘草莓 6月：亲子活动，读书、放风筝7月-8月：省外旅游 9月：烧烤派对，促成为主10月-11月：新春大礼包/台历派送，邀约产说会为主保单检视会：1场/季度保单检视会：2场/月2017年全年分四个季度各有侧重的开展主拓活动，活动性质以服务客户、促成、增员、邀约产说会为目标，配以线上把控拜访量、线下检视拜访量的一系列活动。业绩的飞跃增长，来源于展业课行之有效且稳固的客户开拓及经营平台。对主顾开拓看法：主顾积累是基础 客户经营是王道客户量是命脉，服务老客户，开拓新客户，意味收入的增加，90%的销售收入取决于准客户的开拓，仅10%的销售收入由销售技巧带来，量的积累带来质的飞跃。 转介绍是主顾核心一环，当准客户转化为客户之后，维护良好的客户关系，以期达到“客户价值再提升、转介绍”的目的，是寿险职涯永续发展的根本。木无本必枯，水无源必竭。没有良好的主顾资源积累渠道，缺乏有效的客户经营方法，说产品、谈业绩只能是“坐而论道”、“纸上谈兵”。 做主顾开拓的意义对于业务员：接触客户的机会，增加客户积累，提高收入。 对于团队：提升客户量，准主顾是我们最大的资产，是团队赖以生存和发展的根本！你无法获取佣金，除非你最终成交； 你无法最终成交，除非你面对客户； 你无法面对客户，除非你找到对象！关键动作：配合业务节奏，经营二大主拓平台，线上线下环环相扣线上线下结合线下主推活动平台一平台二目的：有节奏的主拓的活动支撑全年业务达成及积累新主顾，以活动性质确定目标客户，线上把控拜访量，线下检视活动量。 线上：以新生活运动日为主题线上完成报名 配套线下：爬山、烧烤、摘草莓、小小牙医等趣味活动目的：线下检视代理人活动量、季度获取3个转介绍 主推活动：保单检视会2017年展业课配合业务节奏,结合队伍需求、客户特点及假日经营,将二大主拓平台（线上、线下）紧密联系，协调一致，环环相扣；以趣味活动、有规划的训练支撑平台有序运作。主拓平台一：新生活运动日--全年规划思路：以激励业务成长或客户服务为导向，1-9月开展线上新生活运动日报名为主线，线下每月搭配各有侧重的趣味活动，从线上管控到线下检视代理人活动量，确保主顾平台形成闭环经营。 资源投入：场均至少投入5000元 线上线下活动规划及要求：