近年来，我国金融业对外开放的速度进一步加快，２０１７年外资银行在国内市场的准入 标准与中资银行相统一，２０１８年外资在银行的持股比例限制被取消，２０１９年对外开放１１ 条银行业新措施施行，这些条件的放开，使外资在中国银行业的发展迈入新的天地。同时 新形势下经济体制改革的不断深入对外资银行提出了新的要求，开放的监管政策为外资银 行的发展提供了新的投资机会，互联网金融的急速发展对外资银行的发展提出了新的挑 战，科技手段的创新为外资银行的深化服务改革提供了新思路。 作为外资银行在华发展重要战略载体之一的零售业务，具有利润相对稳定，风险较为 分散，具有较强的逆周期性。特别是财富管理业务，其在进入中国后将目标市场定位在发 达城市的高净值客户，然而随着国际金融形势的变化，经营环境的改变，竞争的加剧，使 得外资银行零售业务的未来充满了挑战。作为“外来者”，外资银行在保障在华稳定发展 的同时，在经营模式有限、市场份额相对较小的劣势下，突破现有发展瓶颈是下一轮布局 发展的关键。 本文在研究外资银行零售业务发展现状的基础上，结合国内外专家的论述和个人从事 ７年外资锒行客户经理的实践经验，通过对外资银行零售业务发展瓶颈分析，运用客户关 系管理理论、网点建设理论、银行盈利能力分析，试图找到制约其发展的突破口。并以渣 打银行天津分行的转型发展为案例，探索外资银行的经营转型方向。主要研究渣打银行零 售业务市场定位，优化产业结构，提高服务效率，保证管理科学等转型升级策略。 通过研究发现，渣打银行近年来通过不断的战略调整来适应市场环境的变化，尽管仍 然存在市场占有率不高、竞争加剧、监管严格等困境，但其通过精准的市场定位，优化产 业结构，利用互联网技术提高服务效率，人性化的考核科学管理。并通过卓越的管理团队、 高素质的营销团队、严谨的合规控制保证政策的落实。最后从个案到普适性，一方面希望 通过外资银行零售业务经营转型方向的梳理，为外资银行零售业务发展提供参考，另一方 面，希望通过对外资银行零售业务经营策略的阐述，对中资银行零售业务的发展以及中资 银行国际化进程提供借鉴意义。 关键词：外资银行零售业务财富管理业务转型 Ｉ Ａｂｓｔｒａｃｔ Ｉｎｒｅｃｅｎｔｙｅａｒｓ，ｔｈｅｓｐｅｅｄｏｆＣｈｉｎａ＇ｓｆｉｎａｎｃｉａｌｉｎｄｕｓｔｒｙｏｐｅｎｉｎｇｕｐｈａｓｆｕｒｔｈｅｒａｃｃｅｌｅｒａｔｅｄ． Ｉｎ２０１７，ｔｈｅｅｎｔｒｙｓｔａｎｄａｒｄｓｆｏｒｆｏｒｅｉｇｎｂａｎｋｓｉｎｔｈｅｄｏｍｅｓｔｉｃｍａｒｋｅｔｗｅｒｅｕｎｉｆｉｅｄｗｉｔｈＣｈｉｎｅｓｅ ｂａｎｋｓ．Ｉｎ２０１８，ｔｈｅｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎｓｏｎｔｈｅｓｈａｒｅｈｏｌｄｉｎｇｏｆｆｏｒｅｉｇｎｂａｎｋｓｉｎｂａｎｋｓｗｅｒｅａｂｏｌｉｓｈｅｄ．Ｉｎ ２０１９，１２ｗｅｒｅｏｐｅｎｅｄｔｏｔｈｅｐｕｂｌｉｃ．Ｔｈｅｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆｎｅｗｍｅａｓｕｒｅｓｉｎｔｈｅｂａｎｋｉｎｇ ｉｎｄｕｓｔｒｙ，ｔｈｅｌｉｂｅｒａｌｉｚａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｓｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ，ｈａｓｅｎａｂｌｅｄｆｏｒｅｉｇｎｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｉｎｔｈｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｔｈｅＣｈｉｎｅｓｅｂａｎｋｉｎｇｉｎｄｕｓｔｒｙｔｏｅｎｔｅｒａｎｅｗｗｏｒｌｄ．Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，ｔｈｅ ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｄｅｅｐｅｎｉｎｇｏｆｅｃｏｎｏｍｉｃｓｙｓｔｅｍｒｅｆｏｎｎｕｎｄｅｒｔｈｅｎｅｗｓｉｔｕａｔｉｏｎｈａｓｐｕｔｆｏｒｗａｒｄｎｅｗ ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓｆｏｒｆｏｒｅｉｇｎｂａｎｋｓ．Ｔｈｅｏｐｅｎｒｅｇｕｌａｔｏｒｙｐｏｌｉｃｙｈａｓｐｒｏｖｉｄｅｄｎｅｗｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓｆｏｒｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｆｏｒｅｉｇｎｂａｎｋｓ．ＴｈｅｒａｐｉｄｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆＩｎｔｅｒｎｅｔｆｉｎａｎｃｅ ｐｏｓｅｓｎｅｗｃｈａｌｌｅｎｇｅｓｔｏｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｆｏｒｅｉｇｎｂａｎｋｓ．Ｔｈｅｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｏｆｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃａｎｄ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃａｌｍｅａｎｓｈａｓｐｒｏｖｉｄｅｄｎｅｗｉｄｅａｓｆｏｒｔｈｅｄｅｅｐｅｎｉｎｇｏｆｓｅｒｖｉｃｅｒｅｆｏｒｍｏｆｆｏｒｅｉｇｎ ｂａｎｋｓ． ＡｓｏｎｅｏｆｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｓｔｒａｔｅｇｉｃｅａｒｎｅｒｓｆｏｒｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｆｏｒｅｉｇｎｂａｎｋｓｉｎＣｈｉｎａ，ｔｈｅ ｒｅｔａｉｌｂｕｓｉｎｅｓｓｈａｓｒｅｌａｔｉｖｅｌｙｓｔａｂｌｅｐｒｏｆｉｔｓ，ｒｅｌａｔｉｖｅｌｙｓｃａｔｔｅｒｅｄｒｉｓｋｓａｎｄｓｔｒｏｎｇ ｃｏｕｎｔｅｒ－ｃｙｃｌｉｃａｌｉｔｙ．Ｉｎｐａｒｔｉｃｕｌａｒ，ｔｈｅｗｅａｌｔｈｍａｎａｇｅｍｅｎｔｂｕｓｉｎｅｓｓｈａｓｐｏｓｉｔｉｏｎｅｄｉｔｓｔａｒｇｅｔ ｍａｒｋｅｔａｓａｈｉｇｈ－ｎｅｔ－ｗｏｒｔｈｃｕｓｔｏｍｅｒｉｎｄｅｖｅｌｏｐｅｄｃｉｔｉｅｓａｆｔｅｒｅｎｔｅｒｉｎｇＣｈｉｎａ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｗｉｔｈｔｈｅ ｃｈａｎｇｅｓｉｎｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｆｉｎａｎｃｉａｌｓｉｔｕａｔｉｏｎ，ｃｈａｎｇｅｓｉｎｔｈｅｂｕｓｉｎｅｓｓｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ，ａｎｄ ｉｎｃｒｅａｓｅｄｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ，ｔｈｅｆｕｔｕｒｅｏｆｆｏｒｅｉｇｎ－ｆｕｎｄｅｄｂａｎｋｉｎｇｒｅｔａｉｌｂｕｓｉｎｅｓｓｉｓｆｕｌｌ，ｃｈａｌｌｅｎｇｅ．Ａｓ ａｎ＂ｏｕｔｓｉｄｅｒ１＇，ｆｏｒｅｉｇｎｂａｎｋｓａｒｅｇｕａｒａｎｔｅｅｉｎｇｔｈｅｓｔａｂｌｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｉｎＣｈｉｎａ．Ｕｎｄｅｒｔｈｅ ｄｉｓａｄｖａｎｔａｇｅｏｆｌｉｍｉｔｅｄｂｕｓｉｎｅｓｓｍｏｄｅｌａｎｄｒｅｌａｔｉｖｅｌｙｓｍａｌｌｍａｒｋｅｔｓｈａｒｅ，ｂｒｅａｋｉｎｇｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅ ｅｘｉｓｔｉｎｇｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｂｏｔｔｌｅｎｅｃｋｉｓｔｈｅｋｅｙｔｏｔｈｅｎｅｘｔｒｏｕｎｄｏｆｌａｙｏｕｔｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ． Ｔｈｒｏｕｇｈｒｅｓｅａｒｃｈ，ｉｔｈａｓｂｅｅｎｆｏｕｎｄｔｈａｔＳｔａｎｄａｒｄＣｈａｒｔｅｒｅｄＢａｎｋｈａｓａｄａｐｔｅｄｔｏｔｈｅ ｃｈａｎｇｅｓｉｎｔｈｅｍａｒｋｅｔｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｔｈｉ＇ｏｕｇｈｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｓｔｒａｔｅｇｉｃａｄｊｕｓｔｍｅｎｔｉｎｒｅｃｅｎｔｙｅａｒｓ． Ａｌｔｈｏｕｇｈｔｈｅｒｅａｒｅｓｔｉｌｌｄｉｆｆｉｃｕｌｔｉｅｓｓｕｃｈａｓｌｏｗｍａｒｋｅｔｓｈａｒｅ，ｉｎｔｅｎｓｉｆｉｅｄｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎａｎｄｓｔｒｉｃｔ ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎ，ｉｔｈａｓｏｐｔｉｍｉｚｅｄｉｔｓｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅｔｈｒｏｕｇｈｐｒｅｃｉｓｅｍａｒｋｅｔｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ．Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｉｍｐｒｏｖｅｓｓｅｉ＇ｖｉｃｅｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙａｎｄｈｕｍａｎｅａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔｓｃｉｅｎｃｅ．Ａｎｄ ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｅｘｃｅｌｌｅｎｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔｔｅａｍ，ｈｉｇｈ－ｑｕａｌｉｔｙｍａｒｋｅｔｉｎｇｔｅａｍ，ｓｔｒｉｃｔｃｏｍｐｌｉａｎｃｅｃｏｎｔｒｏｌ ｔｏｅｎｓｕｒｅｔｈｅｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｐｏｌｉｃｙ．Ｆｒｏｍｔｈｅｃａｓｅｔｏｔｈｅｕｎｉｖｅｒｓａｌｉｔｙ，ｏｎｔｈｅｏｎｅｈａｎｄ，Ｉ ｈｏｐｅｔｏｐｒｏｖｉｄｅａｒｅｆｅｒｅｎｃｅｆｏｒｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｆｏｒｅｉｇｎｂａｎｋｓ＇ｒｅｔａｉｌｂｕｓｉｎｅｓｓｂｙｃｏｍｂｉｎｇｔｈｅ ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｄｉｒｅｃｔｉｏｎｏｆｆｏｒｅｉｇｎｂａｎｋｓ＇ｒｅｔａｉｌｂｕｓｉｎｅｓｓｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ．Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，Ｉｈｏｐｅ ｔｈａｔｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｅｌａｂｏｒａｔｉｏｎｏｆｆｏｒｅｉｇｎｂａｎｋｓ＇ｒｅｔａｉｌｂｕｓｉｎｅｓｓｍａｎａｇｅｍｅｎｔｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ， Ｃｈｉｎａ－ｆｂｎｄｅｄＴｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｂａｎｋｒｅｔａｉｌｂｕｓｉｎｅｓｓａｎｄｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｉｚａｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅｂａｎｋｓｐｒｏｖｉｄｅｒｅｆｅｒｅｎｃｅ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ＦｏｒｅｉｇｎＢａｎｋｓ；ＲｅｔａｉｌＢｕｓｉｎｅｓｓ；ＷｅａｌｔｈＭａｎａｇｅｍｅｎｔ；ＢｕｓｉｎｅｓｓＴｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｉｉ 目录 内容摘要Ｉ ＡｂｓｔｒａｃｔＩＩ 第１章绪论 １．１研宄的目的与意义１ １．１．１研宄的背景与目的１ １．１．２研宄的意义２ １．２国内外研究概况２ １．２．１国外研究概况２ １．２．２国内研宄概况３ １．２．３国内外研究概况评述５ １．３研究内容和方法５ １．３．１研宄内容５ １．３．２研宄方法６ １．４研宄的创新及不足之处６ 第２章外资银行零售业务的发展与相关理论基础 ２．１基本概念的界定８ ２．１．１外资银行零售业务８ ２．１．２业务转型９ ２．１．３财富管理业务９ ２．１．４网点布局１０ ２．２相关理论基础１１ ２．２．１客户关系管理理论１１ ２．２＿２银行盈利能力理论１１ ２．２．３网点建设相关理论１２ ２．２．４战略管理理论１２ 第３章外资银行零售业务发展现状及挑战 ３．１外资银行业务发展１４ ３．１．１业务发展阶段１４ ３．１．２业务发展策略１５ ３．１．３业务发展形式１５ ３．２外资银行零售业务发展的现状１６ ３．２．１外资银行零售业务经营现状分析１６ ３．２．２外资银行零售业务盈利模式现状分析１７ ３．２．３外资银行零售业务客户服务现状分析１８ ３．３外资银行零售业务发展的挑战１９ ３．３．１外资银行零售业务转型面临的机遇１９ ３．３．２外资银行零