借势美利妙开个人答谢会 个人介绍 教育背景：中专 签约时间：2009年3月24日入职 职级：营业部经理 个人荣誉：2015年**中支前十 总公司理财规划师 分公司特聘讲师 个人正装照片 分享目录个人业绩/成果展示 采取的行动或策略 具体案例说明 体会和感悟 1.1-1.10业绩美利人生114903元 10年交 畅行无忧 2160元 10年交 合计：117063元综合期交我的想法和做法自己从事保险20年，积累很多客户，其中要许多客户已经成为朋友。这次美利人生新产品上市，我就利用此契机举办“保险二十年 感恩有您”客户答谢会，第一可以感谢客户、联络感情，第二可以向客户推介这么好的理财产品，为客户做好稳健的家庭理财规划。 落实较好的江滨大酒店大包房作为答谢会的举办场地。客户筛选和邀约1、从多年经营的客户当中筛选既有经济能力，特别是做生意的、认同保险而且和自己关系比较要好的人员，列出20位名单。 2、向这20位名单客户发出邀请参加“保险二十年 感恩有您”的微信邀约，然后电话确认对方是否看到微信，并定下递送邀请函的时间、地点。 3、填写好邀请函，亲自递送并送上公司的福包和挂历。 最终成功邀约参会的老客户12人，客户层面以企业主、公务员为主。 事前的准备1、对每一位参会客户准备号大方得体的的回馈礼品1份。 2、制定好客户经营回馈内容。 3、参会人员基本信息提前和主讲人周总沟通，让周总在主讲时有针对性。 4、制作准备好横幅、本人展架、公司简介展架、主讲人展架。 5、准备美利宣传资料、新华客户报。会中环节1、会前客户聊聊家常及当今社会的理财渠道，切入保险理财的安全性。 2、和客户聊天时，谈及以往购买的年金保险收益，顺便也带出新产品美利人生主要特色（此时不用过多讲解，因主讲讲师会讲，只做简单的引入）。 3、会议开始，首先介绍客户，让大家相互认识，活跃气氛，接着讲自己的感言及公司主要简介，最后引出讲师周总主讲专题。 本单具体环节本次答谢会，我邀请了**中支总经理参加我的答谢会，为客户们带来最新的资产保全新理念。 其中客户听完周总的资产保全新理念后，深刻理解家庭资产安全的重要性、明白企业是有风险的，所以家庭资产和企业财产必须分割开来，现在趁着企业赚些钱，把一部分放到保险公司进行稳健的理财，规避风险。随后向我询问美利人生的好处，收益多少，多少年可以回本，本金会不会亏损等，我一一作了解答，并相约某天针对客户打好计划书并邀约客户到茶楼喝茶进行详细沟通。 本单具体环节 在我再次约她喝茶过程中，我把打好10万的计划书呈现给她，通过计划书的讲解再次强调美利人生的产品特色，办理美利人生的好处，最后客户为儿子投保签下保额6.3万的美利人生，10年交费。每年114903元。 目前已经后续跟踪了2位参会客户，还有十位客户将会继续跟踪（他们比较忙，要安排好时间见面沟通），相信会有更多的美利保单。