团险渠道2018基本法解读 入离司注意事项1、签约-程序1、签约-审计所需材料1、签约-管理关系由主管系列人员推荐的新人，归其直接管理；A由客户经理系列人员推荐的新人，进入推荐者所在的团队，归推荐者的直接主管管理B公司招募的新人，管理关系由公司统一安排；C1、签约-Gmis操作要点1、法人、渠道、政保三大销售系列人员开工号时，请选择“客户经理类型”，客服、综拓系列请选择“客户服务类型”。 2、开通工号的最后一步点确定之前，请反复检查人员系列是否已填写，是否填对。 仅限以下五种选择：法人、渠道、政保、综拓、客服 3、受保监培训要求，申请完执业证之后，请将执业证录入gmis系统，否则培训记录无法上传。2、解约-流程2、解约-审计所需材料2、解约-保单分配销售人员解约后，其保单分配原则如下： （一）解约人员保单优先分配给所在销售团队签约人员； （二）入司三年内人员解约，其保单优先分配给其导师。请大家于8月15号之前完成目前所有已解约，但gmis系统中为“预解约”的销售人员的保单分配及解约审批。 逾期未处理的，信息将会批量处理，届时将无法进行保单分配。新人培育新人的培育期管理新人的培育期最短为3个月，最长为12个月， 培育期满后满足以下两个条件的，晋升为客户经理一档，培育期结束。 1、品质考核得分达到或超过90分 2、个人考核保费达到客户经理一档年度维持考核标准60% 未达上述标准的，公司与其解约。1、如果经公司评估，决定不解约的，由分公司制定相关考核规则及基本报酬发放规则，上报省公司审批后执行。 2、客户代表不能跨级晋升，只能先晋升为客户经理一档之后，再按照一档的考核标准进行考核。新人的培育期管理培育期内每3个月作为一个阶段，进行阶段考核，考核指标包括：个人考核保费、客户数以及品质考核得分； 个人考核保费、品质考核得分同客户经理考核要求； 客户数是指投保团体保险或个人保险的有效客户数，同一客户（投保人）投保不同的保险，视同一个客户； 新人的培育期考核考核采取必达制，并视考核结果，对下一阶段基本报酬进行相应调整。具体如下： 1.同时完成三项指标的，基本报酬不变； 2.仅完成两项指标的，基本报酬按90%发放； 3.仅完成一项指标的，基本报酬按75%发放； 4.三项指标均未完成的，基本报酬按50%发放。 若培育期满后晋升客户经理一档，则上述扣发的基本报酬按80%予以补发。一个小疑问新人的第一个月 怎么算？年度考核一般规定每年4、7、10月份，公司对团险销售人员分别进行一、二、三季度考核，视考核结果确定二、三、四季度的基本报酬发放标准，但职级（档）不变。 培育期内新人不参加年度考核和季度考核。 年度职级（档）晋升考核考核规则考核采取必达制。即同时达成晋升至某职级（档）的各项晋升考核指标，可晋升至该职级（档）。晋升规则客户经理：每个考核期最多晋升三档， 主 管：每个考核期最多晋升两档。效益规则客户经理：只有效益等级达到A级（含）以上的销售人员才允许晋升，效益等级在A级以下的销售人员不予以晋升。 主 管：效益评估为合格（所辖团队完成各市分公司下达的净可用费用目标），效益评估不合格的主管系列人员不予以晋升。