主顾开拓工具使用问题详解

1、支公司营销部管理员的职责？
1）根据本机构营业区情况下发调查问卷及交通意外卡，并做好发放纪录；
2）督导指导本机构调查问卷、交通意外卡的使用；
3）营业区《交通意外卡统计单》的催报、统计，每周五下班前汇总后上报分公司团险**及分公司营销部**；
4）月度主顾开拓工具使用总结。
5）问卷取样统计分析报告。
2、营业区经办人员的职责？
1）负责对营业部发放和回收调查问卷，严格掌控交通意外卡的发放，根据调查问卷配发交通意外卡，并收取费用交至公司财务；
2）亲自在发放的交通意外卡上填写保险人姓名、经办人姓名、生效起止时期；
3）录入《交通意外卡统计单》，并将本周《交通意外卡统计单》在每周五中午下班前发给支公司营销部管理员统计汇总上报分公司团险；
3、营业区经理的职责？
1）整体负责本营业区的工具推动和后期操作工作。
2）每月29日上交本月营业区工具推动月度总结报告，上报格式见附件
3）每周五下午下班前上报周追踪表（见邮件），发至营销部王涛、姚海燕邮箱
4、交通意外保险卡的生效日期如何确定？
营业区每周五上午完成录入的交通意外卡的生效日期统一填写为下周一零时，至对应的90天零时结束。每周五下午及周六、周日录入的交通意外卡生效日期统一到下下个周一零时。
5、调查问卷和交通意外保险卡业务员需承担的费用？
调查问卷由业务员付印刷费用0.2元，建议5张起售。交通意外卡保费经分公司再次审请为2元，业务员只需承担保费2元，印刷费由公司贴付。
6、调查问卷和交通意外保险卡如何使用和操作？
以时间为序：
1）各支公司营销部根据营业区需求发放调查问卷，营业区根据节点安排以营业部为单位发放问卷，并将收取的费用上交营销部。
2）业务员领取问卷进行市场开拓，请客户完成问卷调查并填写客户资料。
3）客户如接受交通保险赠送，业务员需将此调查问卷和购买交通意外卡的保费交回营业部内勤处以备向公司购买交通意外保险卡。
4）营业部内勤需根据上收的调查问卷进行客户清单录入（被保险人姓名、身份证号、保险代理人编码）。
5）营业区经办人员根据营业部内勤统一提交的调查问卷数量和客户清单和保费一对一发放交通意外卡，并在交通意外卡上填写必填的三项内容（被保险人姓名、经办人签名、生效日期），还需要在客户清单上添加流水号、生效日期。
6）营业区经办人员将录入完整无误的客户清单周五上午下班前提交支公司营销部管理员，支公司营销部管理员汇总各区于周五下午下班前提交到分公司团险，同时抄送营销部**。
7）营业部内勤将领取的交通意外卡发给业务员，业务员尽快将交通意外卡送给客户妥善保管。