1页 2018年爱旺财活动 寿险操作指引 2页 掌上保操作流程 3页 1、客户先成功预约爱旺财活动后，业务员 通过掌上保平台选择玺越人生/玺赢人生产 品的建议书； 2、如客户同时投保聚财宝17Ⅱ，系统默认 追加保费100元，如不等于100元，系统会 提示重新制作建议书。 掌上保端—制作建议书 预约 制作保险计划 发起空中签名 立即参加活动 自动投保 玺赢人生 玺越人生 是 否 1 2 1、玺越人生/玺赢人生【计算保费】页面，点击【规 则校验】按钮时，出现弹框“是否已预约爱旺财活 动？”； 2、点击弹框中的【是】则进入参加活动流程； 3、被保人年龄计算：以默认的生效日2018年1月1日 计算年龄及相应保费。 *以下内容为爱旺财活动流程介绍，用户勾选否时，玺越人生/玺赢 人生投保流程不变。 4页 掌上保端—勾选爱旺财活动 是否已预约爱旺财活动？ 预约 制作保险计划 发起空中签名 立即参加活动 自动投保 5页 1、投保书环节录入投保人手机号；投保人手机号 需为预约爱旺财活动的手机号； 2、点击下一步时，对于勾选了已预约爱旺财活动 的投保单，系统校验投保人手机号有没有在金管家 上完成预约，没有预约则不能继续后续操作。 掌上保端—客户是否预约的规则校验 您的客户尚未通过金管家 完成活动预约！ 关闭 1 2 预约 制作保险计划 发起空中签名 立即参加活动 自动投保 6页 1 2 1、投保申请日默认为2017年12月12日、指定 生效日默认为2018年1月1日（指定生效日无 需代理人选择）； 2、证件类型仅支持身份证； 3、新增声明授权内容，需要用户完成勾选才 能进入下一步。 掌上保端—预览投保书 预约 制作保险计划 发起空中签名 立即参加活动 自动投保 7页 1 已通过公司审核，请进行下 一步操作！点击下一步后， 将无法返回修改保险计划！ 取消 2 下一步 1、点击【电子签名】按钮； 2、系统后台进行规则判断，符合申请条件的可点击 弹框上的【下一步】进入电子签名环节。 温馨提示： 如属于如下情形的，无法进入电子签名环节，包括： （1）投、被保险人中任一人告知智能障碍或为寿险7类职业； （2）如附加了附加意外13（551）、附加定期(735)等计算 寿险或意外险风险保额的险种，且本单达高额件标准的（本 次投保人身险保额大于100万）； （3）同一被保险人玺越人生（1266或1267）单险种的累计 年交FYP>50万元，且被保险人（个险投保书）询问事项8、 10项中有任一项为“是”玺越人生。 掌上保端—发送空中签名之前的规则校验 预约 制作保险计划 发起空中签名 立即参加活动 自动投保 8页 1 1、必须上传客户投保证件影像后，才能点 击【提交】进入下一步。 掌上保端—空中签名之前强制上传证件影像 预约 制作保险计划 发起空中签名 立即参加活动 自动投保 9页 1、完成代理人电子签名； 2、投、被保人签名通过空中签名方式发送 至客户金管家APP，客户在金管家上完成签 名。 1 2 掌上保端—发起空中签名 预约 制作保险计划 发起空中签名 立即参加活动 自动投保。。。。。。以下内容略