E化工具在销售流程中的运用 课程大纲 常用E化工具及功能模块介绍 1 E化工具在主顾开拓中的运用 2 E化工具在成交面 谈中的运用 4 E化工具在销售面谈中的运用 3 E化工具在售后服务中的运用 5 常用的E化工具及功能模块介绍 客户的 掌上金融生活管家 金管家 口 袋E 代理人的 掌上工作管理平台 + 金管家——客户的掌上金融生活管家 享财富 财富增值 享健康 健康管理 享惊喜 活动参与 享实惠 生活服务 享便 捷 保单管理 保险 平安旗下其他产品 …… 问医生 健康资讯 健康习惯 线上测评 …… 轻奢生活 汽车用品 婴童洗护 家具电子 美妆个护 …… 健康行 平安RUN 客 服节 幕天捐书 …… 柜面服务预约 服务人员预约 进度查询 保单签收 保单回访 …… 口袋E——代理人的掌上工作管理平台 展业销售： MIT掌上保 展E宝 投保进度查 询 …… 工具： 学堂直播 远程会议 …… 日常管理： 活动量管理 参会查询 …… 客户管理： E锦囊 客户列表 …… 口袋E为代理人展业提供9+X多功能模块 接 下来， 让我们通过“业务员**的成功案例”来了解一下…… E化工具在主顾开拓中的运用 借助邀装金管家APP海量获客 通过分享金管家/口袋E（展E宝）上的活动、资讯等 与客户建立关系 大金通过社交平台发布了金管家邀装的相关内容和二维码，一下就收获了多位金管家用户，真正实现海量获客。 借助邀装金管家APP海量获客 面对面邀 装 01 朋友转介绍邀装 03 通过分享金管家/口袋E（展E宝）上的活动、资讯等与客户建立关系 每周转发/分享1条资讯 每周转发/分享1次产品 每周转发/分享1次 活动 每周转发/分享1次工具 现场通过展E宝完成一次转发 时间：5分钟 课堂练习 E化工具在销售面谈中的运用 利用私人定制挖掘客户需求 通过E锦囊了解客户线索 、提升关系 通过E活动录入面谈情况 利用私人定制挖掘客户需求 大金通过社交平台，将金管家“首页”中的“私人定制”分享给他身边的朋友，海量挖掘身边朋友的需求 。 大金通过“口袋E”中“E锦囊”的“产品需求“模块，了解到邱先生有寿险产品需求，赶紧点击“需求调查详情”进行了解 通过E锦囊了解客户线索、提升关系 大金 通过“线索详情”开始对邱先生的需求进行了解及分析 问题2可发现，客户有*岁的小孩 第一步：查阅系统推荐的产品方案，初步了解大致需求 第二步：通过问卷答案 分析客户信息，如资金状况、家庭情况、养老规划等 问题3可发现，客户的养老规划待完善 大金通过“E锦囊”的“关系提升“模块，了解其客户近期的关注事项及关注程 度，帮助自己找到沟通的话题 经过一段时间的接触，邱先生答应与**见面。**也通过本次面谈帮助邱先生明确其保险需求，并约定了下次见面的时间、地点。 大金在“业 绩管理”的“活动量管理”中，将与邱先生面谈的情况及约定的成交面谈时间，录入E活动计划中，便于下次见面时温故 通过E活动录入面谈情况 E化工具在成交面谈中的运 用 利用MIT掌上保制作、讲解和分享建议书 通过E活动录入面谈情况 选择拟推荐产品 点击“险种特色” 计算保费 利益变化演示 利用MIT掌上保制作、讲解和分 享建议书 大金简单回顾了上次面谈的要点后，通过MIT掌上保为邱先生量身定制了一个综合保障计划，填写确认保额后，计算保费，规则校验，校验通过后，进行利益演示。。 。。。。。以下内容略