保障财富双升级 非常时期非常爱 2020.04 客户权益升级发布会黄金五步操作训练 保障升级5步搞定 1. 查看名单 4. 升级促成 2. 邀约 5. 办理/放弃 参加升级会 第一步：查看名单 查看名单：登录科技个险PLUS，进入保障升级活动界面，点击客户升级，即可看到所有可升级客户及每个客户可升级的保单件数。 名单来源：符合升级规则的自有客户 查看名单 发送短信 推荐模板 尊敬的XX先生/女士（业务员手写添加客户姓名），您好！ **保险公司正在开展“金福”客户专享的“非常时期非常爱-保障财富双升级”活动，您的“金福”保单可升级至最多5次重疾赔付，同时还有机会搭配传世万能产品，实现财富增值！活动开始时间4月1日，为了您的利益不受损失，请您及时咨询您身边的寿险顾问。 点击名单，发送短信做好上门铺垫 内容可编辑调整！ 第二步：邀约 电话约访 场景：电话约见老客户（客户知道保障升级活动） 准备工作：提前了解客户老保单情况并做好升级规划 营销员：张姐，您好！我是**保险小李，今天给您打电话是想问一下，关于我们公司老客户金福双升级的事，您知道吗？ 客户：知道了！ 营销员：我们公司为了回馈广大老客户，特别准备了多重回馈 ，保单可以升级，由原先的重疾1次赔付升级为最多可赔付5次，还有机会获得三大礼包，非常有用，您是今天下午还是明天上午有时间，我给您送升级活动的告知书。 电话约访 场景：电话约见老客户（如果客户拒绝见面） 准备工作：提前了解客户老保单情况并做好升级规划 营销员：这次活动对客户来说非常重要，涉及几十万甚至几百万权益，公司规定我们必须要面见告知，确保每一位客户都通知到位，如果通知没到位，公司会扣我的钱。 电话约访 场景：电话约见老客户（客户不知道保障升级活动） 准备工作：提前了解客户老保单情况并做好升级规划 营销员： **先生/女士，您好！我是**保险的XXX，今天给您打电话是想问一下，关于我们公司老客户金福双升级的事，您知道吗？ 客户：不知道 营销员：您没有收到短信吗？ 客户：没有呀 营销员：那我今天给您打电话太及时了，我们公司为了回馈广大老客户，特别准备了多重回馈 ，保单可以升级，由原先的重疾1次赔付升级为最多可赔付5次，还有机会获得三大礼包，非常有用，您是今天下午还是明天上午有时间，我给您送升级活动的告知书。 您是今天下午还是明天上午有时间，我给您送升级活动的告知书。 上门邀约 场景：初次拜访，一分钟介绍活动 准备工作：服务承诺书，权益告知书 营销员：**先生/女士，今天来拜访您的目的是昨天我们短信通知的“非常时期非常爱-保障财富双升级”这项活动。您看，这是此次活动的告知书，这次活动不是所有客户都可以参加的，只有像您这样购买过金福人生产品的客户才能享有，保障额外加400%，让您终身享福，这么多年来还是第一次，机会很难得。等下我还要去告知这些客户，您看，这些名单都是公司要求我去告知的（展示手机中的客户名单）。 上门邀约 场景：初次拜访，一分钟介绍活动 准备工作：服务承诺书，权益告知书 营销员：由于关系到几十万甚至几百万的权益，总公司规定办理升级时必须符合特定程序，为此，公司专门举办客户权益升级会，您具体能升级多少权益将会在现场做测算，现场还会发布更多信息。请您一定要参加这个会议，您也可以带一位信任的朋友的一起参加，帮您把关。 （关于客户的其他问题，一概回答不知道，只知道有这个活动，利益涉及几十万甚至几百万，并且必须现场办理。）。。。。。。以下内容略