行业报告 | 行业深度研究
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内容目录
1. 集成电路 ... 10
1.1. 行业定义 ...... 10
1.2. 行业现况 ...... 11
1.2.1. 设计 .... 11
1.2.2. 设备 .... 15
1.2.3. 材料 .... 21
1.2.4. 封测 .... 24
1.2.5. 制造 .... 28
1.3. 市场容量和供需状况 ....... 30
1.4. 行业特征 ...... 33
1.5. 行业经营周期性特征 ....... 34
1.6. 业内主要的公司名单和主营状况 ........ 34
2. 消费电子 ... 40
2.1. 行业定义 ...... 40
2.2. 市场容量和变化趋势 ....... 40
2.3. 供需状况及其决定因素 ... 40
2.3.1. 智能手机 ...... 41
2.3.2. 笔记本电脑 .. 41
2.3.3. 平板电脑 ...... 41
2.4. 上游组件 ...... 42
2.4.1. 摄像头模组 .. 42
2.4.2. 显示模组 ...... 43
2.4.3. 触控模组 ...... 43
2.4.4. 电池模组 ...... 44
2.4.5. 射频组件 ...... 44
2.4.6. 声学组件 ...... 51
2.4.7. 无线充电 ...... 51
2.5. 主要的技术经济特征 ....... 52
2.5.1. 智能手机 ...... 52
2.5.2. 笔记本电脑 .. 52
2.5.3. 平板电脑 ...... 52
2.6. 行业的纵向演进..... 53
2.6.1. 智能手机发展历史53
2.6.2. 笔记本电脑发展史53
2.6.3. 平板电脑发展史 ..... 54
2.7. 所处行业生命周期阶段 ... 54
2.8. 行业上游产业链经营周期性特征 ........ 55
2.9. 业内主要的公司名单和主营状况 ........ 55
3. 智能安防 ... 57
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3.1. 行业定义 ...... 57
3.2. 市场容量和变化趋势 ....... 58
3.3. 供需状况 ...... 61
3.4. 主要的技术经济特征 ....... 65
3.5. 行业经营周期性特征 ....... 66
3.6. 业内主要的公司名单和主营状况 ........ 66
4. PCB . 67
4.1. 行业定义 ...... 67
4.2. 市场容量和变化趋势 ....... 68
4.2.1. HDI....... 70
4.2.2. FPC ...... 71
4.3. 供需状况 ...... 71
4.4. 主要的技术经济特征 ....... 74
4.5. 历史发展和技术变化 ....... 74
4.6. 行业经营周期性特征 ....... 76
4.7. 业内主要的公司名单和主营状况 ........ 77
5. 被动元件 ... 78
5.1. 行业定义 ...... 78
5.2. 市场容量和变化趋势 ....... 79
5.3. 供需状况 ...... 80
5.3.1. 电容 .... 81
5.3.2. 电阻 .... 83
5.3.3. 电感 .... 86
5.4. 主要的技术经济特征 ....... 89
5.5. 历史发展和技术变化 ....... 89
5.6. 所处行业生命周期阶段 ... 91
5.7. 行业经营周期性特征 ....... 91
5.8. 业内主要的公司名单和主营状况 ........ 92
6. 分立器件 ... 93
6.1. 行业定义 ...... 93
6.2. 市场容量和供需状况 ....... 94
6.3. 行业格局 ...... 96
6.4. 历史发展和技术变化 ....... 99
6.5. 行业经营周期性特征 .... 100
6.6. 业内主要的公司名单和主营状况 ..... 100
图表目录
图1：集成电路产业链 ......... 10
图2：2017年IC设计产业按地域划分（%） ... 11
图3：世界前50 Fabless IC设计公司中的中国公司数量（个） . 12
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图4：2017年全球前十大Fabless IC设计厂商（百万美元） ..... 12
图5：国家大基金的大力支持 ....... 15
图6：国家大基金的投资进程（亿元） . 16
图7：半导体设备国内外主要参与者 ..... 16
图8：全球光刻机市场分布情况 ... 17
图9：全球刻蚀机市场分布情况 ... 17
图10：全球CVD设备市场分布情况 ...... 17
图11：全球PVD设备市场分布情况 ...... 17
图12：封装领域部分国产设备市占率提升明显（%） ......... 19
图13：国产设备在先进制程上与国内先进水平有2-6年差距..... 20
图14：不同制程半导体设备国产化率（%）.... 20
图15：半导体材料细分占比（%） ......... 21
图16：半导体材料市场分布 .......... 22
图17：江丰电子铝靶毛利率逐年上升 ... 23
图18：2017年主要封测企业营收净利润（亿元） .. 24
图19：2017 TOP10封测企业营收排名（亿美元） ... 25
图20：2011-2017年封测行业集中度（%） .... 25
图21：晶圆代工（Foundry）VS 封测（OSAT） ...... 25
图22：封测行业技术演变 .. 25
图23：各大公司资本性支出（十亿元） .......... 26
图24：主要企业的毛利率分布（%） ..... 26
图25：大陆地区平均增长率与全球比较（%） ........... 27
图26：大陆封测企业客户 .. 28
图27：大陆封装企业先进封装技术 ........ 28
图28：2017年世界晶圆厂营收前十强（亿美元） .. 29
图29：2017年全球晶圆代工市场份额占比（%） ..... 29
图30：全球半导体销售额（百万美元） .......... 30
图31：中国半导体产能（KWPM） ........ 30
图32：全球半导体行业市场规模31
图33：2013-2017年中国集成电路市场规模增长 .... 31
图34：中国集成电路行业进出口差距较大，国产替代需求较大31
图35：我国集成电路贸易逆差连续8年扩大 . 31
图36：2008-2017中国集成电路行业销售额增速明显 ..... 32
图37：我国半导体市场需求占比逐步增大 ...... 32
图38：集成电路遵循摩尔定律发展逻辑 .......... 33
图39：SW集成电路板块营业收入和净利润情况 .... 34
图40：智能手机销量情况 .. 40
图41：笔记本电脑销量情况 ......... 40
图42：平板电脑销量情况 .. 40
图43：笔记本发展阶段 ...... 41
图44：自2014年后平板电脑市场份额逐渐被手机市场挤压（百万） ........... 42
图45：2014-2020年全球手机摄像头模组消费量统计及预计（亿颗） ......... 42
图46：2014年-2020年国内手机摄像头模组产量统计及预测（亿颗）........ 43
图47：2014-2016年全球主要面板厂商LCD市场份额 .... 43
图48：2013～2019全球触控面板出货量及增长率（百万台） . 44
图49：2008-2016 年我国锂电池累计年产量（亿只） .... 44
图50：智能手机构造情况 .. 44
图51：手机射频构成 ........... 45
图52：iPhone X使用两条LCP天线作为主天线 ...... 46
图53：PiFA天线设计方案 . 46
图54：iPhone 6注塑天线设计 .... 47
图55：全球手机射频市场规模及各组件增速 . 47
图56：历代手机射频前端价值（美元） .......... 48
图57：博通（Broadcom）射频前端模组AFEM-8072拆解分析 ......... 49
图58：2018年Q1全球基带芯片市场格局 ..... 49
图59：中国物联网市场规模（亿元） ... 50
图60：iPhone 6s plus成本构成表 ........ 50
图61：2015-2022年无线充电市场规模（亿美元） .......... 51
图62：智能手机、平板电脑和笔记本电脑生命周期 ........... 54
图63：申万光学元件行业收入与净利情况 ..... 55
图64：申万显示器件行业收入与净利情况 ..... 55
图65：申万电子系统组装行业收入与净利情况 ........ 55
图66：中国安防行业2015年各子业务市场占比 ..... 57
图67：中国安防行业2016年各子业务市场占比 ..... 57
图68：视频监控行业发展阶段..... 58
图69：2011-2020全球安防行业市场规模 .... 58
图70：2013-2018全球安防设备类别及数量59
图71：2014-2019年全球平均每天运输的监控摄像机 ..... 59
图72：2012-2015我国安防摄像机数量变化（万台） ..... 59
图73：2016-2021年我国人脸识别行业市场规模（亿元） ........ 59
图74：2013-2020年美国安防行业市场规模61
图75：2015-2020E年英国安防行业市场规模 ......... 61
图76：2014年-2017年因恐怖袭击死亡人数逐渐下降 （人）61
图77：全球安防行业市场规模（亿美元） ..... 61
图78：2012-2022中国安防行业市场规模 .... 62
图79：2008-2016全球及中国视频安防设备市场增长率 . 62
图80：各城市每千人拥有监控摄像机数量（台） ... 63
图81：2008-2016年中国摄像头设备供需关系 ....... 63
图82：全球智能安防专利申请分布（个） ...... 64
图83：海康威视在海外设立28家分公司 ........ 64
图84：雪亮工程相关推进节点..... 65
图85：世界第一台电子计算机ENIAC诞生 .... 67。