工作汇报 v 汇报主要内容 1、业务发展及队伍建设情况2、工作中存在的突出的问题3、三季度的经营目标及措施v 年度1-7月份业务经营指标达成情况年度1-7月份业务经营指标达成情况年度1-7月份业务经营指标达成情况年度7月份业务经营指标达成情况年度1-7月份业务经营指标达成情况1-7月份两支队伍建设情况工作中存在的突出问题 一、管理层人员工作效率与扎实程度需加强。 发展速度意识还需加强，能快则快，迅速达成年度各项经营指标。各项经营指标要确保10月底前全面达成，快速收官，为谋划明年争取时间和空间。速度（节奏）是解决发展中一切问题的基础。 工作扎实程度做的还不够好，精细化管理及下沉式管理不到位，团队的发展一定是自上而下产生影响的。因此，战略战术一旦确定，干部是决定性因素。工作中存在的突出问题 二、两支队伍发展过缓。 理财规划师队伍： 年初71人，7月末仍未突破100人，仅净增22人，月均净增仅3人。队伍规模没有得到快速的突破性发展。 月均举绩率虽为63%，但仍有近40%的人月度零举绩，零举绩意味着零收入，意味着脱落。 季均有效人力偏少，一季度有效人力占比仅为24.7%，二季度有效人力占比仅为24.1%，占比过低制约季度考核，不利于主管队伍的维持与发展，队伍发展后劲不足。 销售精英少：现有团队中缺少高手的带动。今年以来，单件期交保费最大为5万元。1-7月份5万元以上期交保单仅2件。 主管队伍弱：主管强则队伍强，二季度末，基本法主管仅5人。部经理1人，高分部经理1人，分部经理3人，共5人。主管队伍平均年龄41岁，大专以上学历仅1人。主管队伍亟需加强。 工作中存在的突出问题 二、两支队伍发展过缓。 客户经理队伍： 年初9人，上半年无新增。客户经理队伍建设没有得到重视。现有客户经理队伍综合技能偏弱。 项目运作能力与水平亟需补强。 自营能力仍需强化。自营能力是开拓网点，做优项目的重要因素！工作中存在的突出问题 三、平台多，效果差。 无论是规划师平台还是渠道项目，有搭建，有参与，但效果没有达到预期，其原因有三点：一是没有下狠心去要求队伍。二是平台前的工作做的不够细致与扎实。三是受制于队伍整体综合技能工作中存在的突出问题 四、基础管理精细化不够。 出勤：7月末，规划师工号人力93人，正常出勤人力仅为54人，出勤率为58.1%。尚有39人不能正常出勤。 拜访：基本法中月度考核要求60访，有部分人员弄虚作假，拜访抓的不实。 会议经营：早会质量不高，针对性不强。主管召开二早流于形式，不能有效解决实际问题。 基本法：基本法还没有根植于队伍，没有做到人人懂法，人人会法，人人用法三季度经营目标与措施 经营目标 业务目标： 1、期交保费目标190万，截止8月8日，差额163.3，日均3.1万。三季度末达成年度计划的90%。 2、十年期目标30万，差额26.2万，日均0.5万。三季度末达成年度计划的73%。 3、标保目标20万，差额20万，日均0.38万。三季度末达成年度计划的100%。 4、短险目标10万。三季度末达成年度计划的135%。 三季度经营目标与措施 经营目标 队伍目标： 理财规划师：三季度末出勤人力100人，新晋升高级部经理1人，部经理1人，高级分部经理1人，分部经理3人，主管职级以上人员8人。 客户经理：三季度末15人。新晋升中级客户经理2人。 三季度经营目标与措施 一、密集搭建平台，逐步改善效果。 8月份，理财规划师共搭建平台19场，其中县支公司层面3场，团队小说会16场。共邀约客户172人，预签单101万。 三季度经营目标与措施 9月份，理财规划师共搭建平台26场，其中县支公司层面4场，团队小说会22场。共邀约客户228人，预签单134万。实收保费力争在70万以上。 17 。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看