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银保三季度业务发展汇报与年度预算达成举措37页

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文本描述
XX银保部 201x年8月10日
三季度业务发展汇报与 年度预算达成举措
管理资源网保险资料下载门户网站2年度达标举措
目 录
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年度业务指标达成情况(1.1-8.6)
年度队伍指标达成情况(1.1-8.6)
队伍指标达成情况(7.1-8.6)
业务指标达成情况(7.1-8.6)
三季度以来,XX期交业务发展相对滞后,六家单位期交排名下降较大; 10年期业务完成数低,完成年度预算目标压力大

三季度以来,XX保险规划师队伍达成期交保费294万元,较去年同期负增长6%。10年期及以上业务完成低

截止8月6日,保险规划师队伍实现持证人力992人,完成年度人力目标的94.93%。 XX、XX完成率123%,XX完成率118%,XX完成率100%

截止8月6日,保险规划师队伍实现期交保费3742.6万元,完成年度期交目标的55.69%。 XX完成率75%,XX完成率64%,XX58%,其它单位完成较低

XX举绩人力目标完成率97%

XX有效人力目标达成率18%,占比较低

13
年度达标举措
目 录业务发展极不平衡
各项基础管理工作不扎实
队伍增员及质态需突破
渠道期交发展差异大
问题一:业务发展不平衡
渠道与自营配比不平衡
统计期间:7.1-8.6 单位:万元
问题一:业务发展不平衡
10年期业务发展不平衡
截止8月6日,全市实现10年期及以上期交保费619万元,占比仅8.6%。XX提前达成10年期业务目标,占比43%,其它单位进度较慢

统计期间:1.1-8.6 单位:万元
问题一:业务发展不平衡
城区与县支的进度不平衡
截止8月6日,XX期交完成率81.88%,XX、XX、XX完成率70%以上;其它单位完成率低于60%

统计期间:1.1-8.6
客户经理
截止8月6日,全市客户经理持证人力为161人,达成年度目标的89.44%。XX达成率110%,XX、XX、XX100%达成;上半年累计新增56人,其中XX新增33人,XX6人,XX6人

统计期间:1.1-8.6
问题二:队伍增员及质态需突破
问题二:队伍增员及质态需突破
截止8月6日,全市规划师人力992人,其中XX269人,XX、XX、XX超100人;全市上半年新增431人,净增256人;有效人力占比较低

保险规划师
统计期间:1.1-8.6
各单位渠道期交发展差异大:XX:XX同比增长136%,其它单位负增长;XX:XX、XX负增长;XX:XX负增长;XX:XX负增长

问题三:渠道期交发展差异大
渠道期交同比情况
统计期间:1.1-8.6 单位:万元
问题四:各项基础管理工作不扎实
各项基础管理工作不扎实,客户拜访、活动量追踪、客户经营养育、会报管理等方面有待提升。 2年度达标举措
目 录
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下半年总体工作思路
-25-
三季度工作要求
三季度业务目标分解
统计期间:7.1-9.30 单位:万元
年度各项支持政策
三季度实现年度期交目标的90%;10年期实现年度目标的70%;短险完成年度目标;客户经理队伍实现年度目标人力180人;保险规划师实现“百人主管 千人团队”目标,确保在11月底前全面完成预算。为各项关键指标的圆满达成和明年一季度的备战预留时间和空间

业务发展
关注队伍
重点发展规模期交的同时,要加大对十年期及以上业务的引导,特别是保险规划师队伍要尽可能销售十年期及以上期交产品。重点关注两支队伍综合目标考核的同时,努力提升客户经理举绩率和保险规划师的有效人力指标。
三季度工作部署
运用“三位一体、两步联动”的方法,推行全预算管理,打造期交“生产流水线”。公司平台和自营并重,“金字塔”项目, 要做强塔尖,做大塔中,做实塔基;自营平台借助客户养育、满付转保方案及下半年满付总量全省最高的优势,实现期交业务的量质双提升

全预算管理
依法合规
合规经营方面要不断提高风险识别和管控能力,重事前、重预防,切实防范销售误导、提高投保质量、对经营单位的方案进行全面梳理和引导,确保依法合规,有效防范和化解经营风险

三季度工作部署
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