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1. 政策对主动安全的加码及人身对安全的本质需求驱动自动驾驶发展大
趋势。激光雷达与同类传感器相比综合精度高不可替代，是实现高级别自动驾
驶的关键。2018版C-NCAP中，主动安全的评分权重也占到了15%。麦肯锡
深度行业报告预测自动驾驶全面普及将减少90%交通事故。在这大趋势面前，
激光雷达以在测距及分辨精度都有较高水平的表现成为实现高级别自动驾驶
的关键
2. 技术并不是无人车产业的唯一瓶颈，除此以外，未来无人车的发展还将
取决于多个方面，缺一不可。取得更多的路测数据、政策交规的放开、安全性
能的测试、关键部件的成本降低等等。一旦各方面时机成熟、智能汽车才能得
到普遍运用，激光雷达作为必备解决方案将迎来巨额爆发。谷歌无人车预计在
2020年将实现商用，并在2025年实现量产
3. 激光雷达是全球化的市场，中短期供不应求，2030年智能驾驶用激光
雷达预计空间180亿美元，复合增速超50%。根据麦肯锡公司的预测，到2030
年汽车年生产量将达到1.15亿台，其中将有15%的汽车实现高级自动驾驶，
并有45%实现低级自动驾驶。车企可接受大批量生产时整套系统做到5000元
/车（约750美元），在不计通货膨胀的情况下，在2030年自动驾驶用的激光
雷达市场将达到180亿美元以上，年复合增速51%
4. 国外企业具有先发优势，Velodyne、Ibeo和Quanergy走在前沿，国内
企业旋转式技术已经成熟，率先量产低价产品的企业将优先占据与车企的合作
入口
国外企业具有先发优势，Velodyne、Ibeo和Quanergy走在前沿，国产企业
目前主要专注于生产旋转式激光雷达，速腾聚创、禾赛科技、北科天绘均可接
单生产，并且在精度和价格上与国外同档次产品相比拥有优势，镭神智能、海
达数云等也能在核心环节实现强有力的支撑。国产企业在固态式方面也有所研
发，北科天绘、速腾聚创都预计将于今年完成研发完成，分别应用于辅助驾驶
和高级自动驾驶领域，加速追赶国外企业。按照产品的代差估计，国内激光雷
达厂商与国外企业仅有1-2年的差距
到2020年ADAS市场所需激光雷达数量就达900万个，因此企业只要技
术突破能够量产价格到位的产品就将得到应用。除目前的Ibeo/Valeo 4线激光
雷达可应用于L3系统以外，未来Quanergy为首的固态激光雷达企业也将预计
在2022年开始大规模低价量产。由于车规级部件在实际应用前需大规模测试，
厂商不会轻易更换装备提供商。因此在产能能够满足需求缺口之前将是技术突
破关键期，在那之前能够低价量产抢占市场将打开与车企合作渠道入口，与厂
家合作开发应用于高级别自动驾驶的激光雷达
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1.主动安全加码，高精度的激光雷达是实现高级别自动驾驶的关键4
1.1主动安全加码，智能驾驶发展趋势明朗 ...... 4
1.2激光雷达与同类传感器相比在测距及分辨精度表现优异，是实现高级别自动驾驶的关键 ..... 7
2.激光雷达的需求拉动主要来源于自动驾驶 ...... 13
2.1激光雷达是一种用于精确获得三维位置信息的传感器13
2.2激光雷达是产业链的核心，下游应用于测绘和导航 ..... 13
2.3激光雷达发展瓶颈短期内在于成本，长期在于无人车产业的发展 . 16
2.4固态激光雷达是解决高昂成本和极端环境适应的方案16
2.5激光雷达是全球化的市场，中短期供不应求，2030年智能驾驶用激光雷达预计空间180亿美元，
复合增速超50% ........ 18
3.激光雷达进入壁垒高，率先低价量产企业将占据车企合作入口 ... 19
3.1激光雷达企业普遍处于创业阶段，技术、资金成为进入壁垒 .......... 19
3.2国外企业具有先发优势，Velodyne、Ibeo和Quanergy走在前沿，国内企业旋转式技术已经成熟 . 21
3.3率先量产低价产品的企业将占据与车企的合作入口 ..... 25
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图表 1 自动驾驶汽车与人类驾驶每百万公里发生事故数量对比4
图表22018版C-NCAP试验项目和加分项目 ........... 5
图表32018版C-NCAP中ESC和AEB配置系数 ... 5
图表42018版C-NCAP中主动安全的评分权重占15% .... 5
图表52018版C-NCAP星级划分要求及各部分最低得分率要求 .......... 6
图表6互联网公司在无人驾驶领域的布局 .... 6
图表7传统车企在无人驾驶领域的布局 ......... 6
图表8部分通过外延收购方式切入智能汽车产业链的公司 ........ 7
图表 9 不同位置传感器技术对比图 ....... 8
图表 10 SAE的自动驾驶分级图 ... 8
图表11《技术路线图》中智能汽车发展规划 ......... 9
图表12全面感知是智能网联汽车发展的基础 ....... 10
图表13视觉传感与雷达传感的ADAS应用及优劣势 ..... 10
图表14各类传感器在不同ADAS功能中的适用性 .......... 11
图表15Bosch公司自动驾驶传感器配置方案 ......... 11
图表16BOSCH车身外围传感器及功能 ....... 12
图表17各类传感器的市场发展趋势预测 ..... 12
图表18 激光雷达测量技术示意图 ......... 13
图表19 激光雷达产业链示意图 . 14
图表20 测量型激光雷达和导航型激光雷达的对比 . 14
图表21汽车主动安全路线图 .... 15
图表 22 机械旋转式激光雷达实物图 ... 17
图表 23 固态式与机械旋转式激光雷达对比图 ......... 18
图表24 国内外激光雷达主要参与者一览 ....... 20
图表25德尔福无人车配4台S3固态激光雷达 ...... 21
图表26谷歌、百度无人车配Velodyne激光雷达 .. 21
图表27Velodyne 64/32/16线激光雷达 ......... 22
图表28Ibeo的Lux和miniLux激光雷达...... 23
图表29Quanergy的固态激光雷达S3 . 23
图表30主流激光雷达的产品及应用 .. 24
图表31 国内外激光雷达生产厂商技术发展天梯图 . 251.主动安全加码，高精度的激光雷达是实现高级别自动驾驶的关键
1.1主动安全加码，智能驾驶发展趋势明朗
前文已经提到，激光雷达的主要增长领域在于导航型激光雷达，而导航型激光雷达未来
的增长点在于自动驾驶。自动驾驶分为低级（L2，L3）和高级（L4，L5，分级标准见图表4），
目前商用的是低级自动驾驶系统，主要是L2级别，即辅助驾驶（ADAS），装载激光雷达后将
升级为L3级别；高级自动驾驶系统主要着眼于解决无人驾驶、智能驾驶，目前处于研发环节
自动驾驶驱动力强，起源于人类对自身安全的不懈追求，其持久并逐步加速的发展趋势将拉
动其核心部件激光雷达强势增长
（1）政策对主动安全的加码及人身对安全的本质需求驱动行业发展大趋势
自动驾驶的发展本质驱动力是对人身安全的不懈追求。机器，相比于人类而言，有一个
最大的优势就是可以保持时刻运转、不受精力的限制。人们在开车的时候会随着时间的退役
开始出现注意力下降、疲劳驾驶等状况，对外界环境的观察能力下降，从而引发危险。因此
自动驾驶就作为人类对行车安全、行车方式判断的替代品，能够有效地发挥机器能够不受精
力限制的优势，为人类保驾护航。麦肯锡公司在采访了数十位行业官员后发布报告预测称在
自动驾驶全面普及后将减少90%的交通事故，挽救成千上万人的性命。弗吉尼亚理工大学在
2016年发布了相关数据，表明现在无人车驾驶所发生的各级别事故频率已经低于人类驾驶
安全需求是人类的最基本需求，这也将成为自动驾驶发展的本质驱动力
图表 1 自动驾驶汽车与人类驾驶每百万公里发生事故数量对比
资料来源：弗吉尼亚理工大学，广证恒生
自动驾驶的发展呈不可逆转之势，法律法规开始完善并鼓励，加速该技术的发展
美国：目前美国的自动驾驶相关管理政策较为透明，国会于7月通过针对自动驾驶的立
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