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出企业流失倾向:1)做市指数连创新低;2)IPO/并购活跃;3)做市家数下降;4)挂牌下降摘
牌激增。背后四大原因:1)政策低于预期;2)“三类股东”问题导致与A股对接不畅;3)严监
管下处罚数量上升,投资者对企业信任度下降;4)白马公司业绩大面积低于预期。其中原因三、
四容易通过时间消化,原因一、二需要政策推进。受市场影响,TMT公司整体表现不佳,做市表
现差于市场平均,且定价有效性差,而定增市场影响相对较小,估值在20倍以内的居多;
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小,可聚焦龙头企业。TMT公司2016年净利润大于1亿的公司有38家,其中教育、泛娱乐、跨境
电商、电子烟表现突出;2)TMT公司中,收入上亿净利润3000万以上,且收入与净利增长均超
100%的公司有35家,其中游戏、数字营销、跨境电商、流量经营表现靓丽;3)我们通过ROE、
规模、成长、现金流等方式筛选了13家公司供二级市场交易者关注;
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来行业将从新技术、新硬件、新消费及服务三个维度进行突破。1)新技术:人工智能应用百花齐
放,5G将至,5G+人工智能或带来边缘计算及IOT爆发;2)新硬件:智能手机增长放缓,但汽车
电子方兴未艾,智能家居虽散但创新力增强,VR/AR仍在潜伏;3)新消费与服务:文教体快速增
长,新零售与场景消费风起云涌。我们推荐关注新三板人工智能、ADAS、教育、体育、电竞、社
交电商及智能零售等公司。