合作开发大客户
创造千万绩效
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**分公司 **
入司时间：7月
目前职级：财富营业部经理一级 主要荣誉：
、总公司高峰会 2016年入围财富管理500强年会
之“十大年度人物”
2016年入围总公司百万明星俱乐部 2016年入围MDRT
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数据展示
2016年业绩突破千万第4页
数据展示
10万以上大单保费占比89%，件数占比63% 合作开发大单保费占比93%第5页
我的高业绩源于—— 通过合作方式 开发大客户第6页
初到** （7月-12月）
大学刚毕业，到**面试因年龄小差一点被拒
一个老师的鼓励：“小姑娘踏实稳重，以后肯定会做
得不错。”
旧的作业模式是徒弟约访，师父谈单，但当时我的师
父很忙，没时间管我
照着新人班所学知识独立完成了自己的第
一单，并慢慢地形成了自己的风格
我的成长经历（1/5）第7页
业绩提升（）
加大约访量，每天必保3个面谈
边谈客户边总结，每个客户都会做总结 平时利用一切机会锻炼自己观察判断能力
那一年靠大量约访签了105单、458万，偶 尔也会签大单。我发现签大单其实并不难，还 能做到事半功倍

我的成长经历（2/5）第8页
稳固平台（）
加强大客户经营，并做好客户分类工作 针对大客户加强学习金融知识等
—向他人学习（专业人士、客户等） —自己操作（如开立股票账户等） —相关资讯及新闻
根据前期大客户经营的心得整理专业话术
业绩稳定在四、五百万平台，大客户经营初 见成效，10万元以上保费占比已达到近60%
我的成长经历（3/5）第9页
我的成长经历（4/5） 合作经营（2016年） 靠自身积累大客户速度较慢，业绩平台不易提升 分公司的微信追踪、业绩播报宣传了我对大客户的把握能 力，且多次请我分享，同事都羡慕我把握大客户的能力 3月底两位同事主动与我合作，成功签了四张30万的保单 共享资源，发挥彼此的优势，能够实现双赢第10页
我的成长经历（5/5） 合作经营（2016年） 越来越多的人找我合作，业绩有了更大的 突破，与16位同事有过合作，其中合作三次以 上的伙伴有5人，10万以上合作保费占比大单保 费的93%
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合作开发的分工与协作（1/2） 电话约访：同事 客户背景分析：共同参与 资料准备：共同参与 迎接客户：同事 引荐部经理：同事
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合作开发的分工与协作（2/2） 客户面谈：我主谈，同事辅助 送走客户：共同参与 面谈后总结：共同参与 领合同约访：同事 保单解释：我主谈，同事辅助
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