2025年中国医疗健康产业
十大趋势
部门：企服研究五组
?2025 iResearch Inc.
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2024年，在“提质、保供、控费、纠偏”的行业基调下，医疗健康产业经历了动荡与重置。药械等传统
赛道经历了发展停滞和新一轮洗牌；中医药、医美、养老、营养等成熟赛道经历了增长失速的行业周期、开始
沉淀反思；女性健康、疗愈健康、体重管理等新型潜力赛道抓住时代机遇展露生机…逆境是成长的催化剂，机
遇往往隐藏在挑战之中；我们有幸参与并见证这段时光，为众多企业提供深入的研究咨询服务，助力他们在变
革的浪潮中寻找机遇，迎接挑战、落地策略，实现业务的蓬勃增长。
展望未来，我们期待着医疗健康行业新的突破和精彩，2025年将是医疗健康行业笃行致远、越战越勇的
重要一年。在医疗纠察全产业链铺开，药械带量采购趋于温和常态，医保支付改革深入推进的时代背景下，药
械等传统赛道将逐渐回归到稳步发展的态势。随着国家大力倡导“预防大于治疗” 、新时代下人们心态的转变、
以及在逆境中开拓机遇的从业者的不断努力，医疗健康行业重心逐渐从“被动医疗”向“主动健康”倾斜；中
医药、医美、养老、营养等成熟赛道将逐渐回归本质、积极发展第二增长曲线；女性健康、疗愈健康、体重管
理等新兴潜力赛道也将在迎合时代发展特点的前提下赋予医疗健康产业新的活力。2025年，中国医疗健康产业
将会在磨砺中完成进化，既能在挑战中实现蜕变与成长，又能紧抓时代发展的浪潮乘势而上。
值此新春佳节来临之际，艾瑞咨询医疗健康研究团队延续往年惯例，推出2025年《中国医疗健康产业十
大趋势》，愿继续携手广大从业者共守长期价值导向，在时代的洪流中，开创行业崭新的辉煌未来！
-- 艾瑞咨询医疗健康研究团队
2 下载更多保险资料请到传统赛道
01
医药研发 ▏医疗器械 ▏医药营销
目 录
CONTENTS
成熟赛道
02
中医药 ▏医疗美容 ▏智慧养老 ▏营养保健
潜力赛道
03
女性健康 ▏疗愈健康 ▏体重管理
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“在医疗动荡的时代下，医药和医疗器械两大传统赛道在风雨中勇往直前。随着
集采和医疗纠察趋于常态化和全面化，两大赛道将重新走上稳步前进的轨道。加
01之国家政策的鼓励，创新药和国产医疗器械将破茧成蝶，迎来发展利好的黄金时
期；持续市场放量，努力追赶世界水平，展现出强劲的市场价值张力，逐步实现
由‘有’到‘优’的跃升。”
01 行稳致远，医药研发朝临床高价值方向推进
医药工业迎来新突破，技术创新推动适应症拓展，满足更多临床需求02 应变求变，国产医疗器械步履不停
短期政策输血拉动市场增量，中长期创新造血驱动企业长远发展
03 营销进阶，拥抱新时代患者新特点
以患者为中心，药企加大公域社交媒体投放，争夺流量新入口
4 下载更多保险资料请到行稳致远，医药研发朝临床高价值方向推进
医药工业迎来新突破，技术创新推动适应症拓展，满足更多临床需求
Nature发表的《中国创新药物研发趋势2024》表示，2021年7月以来，进入临床开发的产品中，与已经批准的药物类别具有相同靶
点和相似作用机制的me-too药物的比例降低了15%，表明中国在药物研发自主创新性上的努力与进步。海内外对比来看，国产创新
药已有8种进入海外市场，其中7种已授权给国际合作伙伴；2024年的研发管线中，465个国产候选药物在国内外保持相同的开发节
奏，我国在创新药研发进度上已渐渐追赶上海外速度，中国的创新药正在经历破茧。下一代候选药物增长速度最快(178.8%)，占FF
管线和FIC管线的比例已经过半，细胞疗法占据主导地位。作为国内首个上市的CAR-T细胞疗法产品Yescarta，销售额已超10亿美元，
展现出了强劲的市场价值张力。随着适应症的拓展，中国的创新药将追赶世界水平，在满足临床价值的同时创造无限商业价值。
2021-2024年中国部分试验药物管线统计图 下一代药物拓展趋势
“2024年下一代药物
中，细胞疗法占主导62.0%细胞
疗法细
胞
疗
法u 罕见病→常见病：持续覆盖罕见病，向呼吸、皮肤等
常见病领域拓展；
u 肿瘤→自体免疫：CAR-T对狼疮等疾病显现出希望。
4391地位，核酸产品基于
在新冠肺炎中的成功
应用，增长最快。”13.0%
7.3%
2.3%
4.0%双特异性/
多异性抗体双
多
抗u 血瘤→实体瘤：血瘤领域为当前主流适应症，实体瘤
正处于临床中后期，即将成为未来的主要应用方向。ADC
95.1%
核酸类
基因疗法
2251A
D
Cu 持续聚焦肿瘤领域：适应症的拓展、药理药效作用的
提高和临床需求的解决需要任一组分的迭代和可落地
的技术创新。
178.8% 48.8%
1709 1551
1042
61349.3%
424
284基
因
疗
法u 眼科→内分泌、神经、血液：眼科领域过去3年在研
药物增长了6倍，潜力巨大，正在向内分泌、神经疾
病、血液疾病等领域拓展 。
所有药物 下一代药物 小分子药物 单抗药物
2021 2024…核
酸u 传染病→心血管疾病：过去3年核酸在心血管疾病上
的在研药物增长了16倍（1到16种），表现其在心血
管疾病上的潜力。来源：药时代，Nature《中国创新药物研发趋势2024》，细胞疗法峰会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
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应变求变，国产医疗器械步履不停
短期政策输血拉动市场增量，中长期创新造血驱动企业长远发展
随着医疗器械集采、国产替代、医疗设备更新改造等政策逐步落地与成熟，中国医疗器械产业进入政策变革加速期，在产业发展趋
势这一大周期下，艾瑞将从短期与中长期两个时间线观察国产医疗器械的未来发展态势。
（1）短期3-5年来看：国家政策的支持是短期内医疗器械市场增量的主要驱动力。政府高度重视行业发展，政策相继落地，通过优
先采购、集中采购、设备更新等，国产医疗器械市场将实现产品加速普及，应用范围不断拓展，市场空间不断扩容。
（2）中长期5-10年观察：技术创新是医疗器械企业实现高质量发展的关键路径。国产医疗器械企业研发投入持续提升，围绕临床实
际需求，通过技术突破与产品迭代逐步构建可持续的“内生造血”能力，推动产业迈向全球化和高附加值方向发展。
环节中国医疗器械短期与中长期发展方向探索
短期 中长期
环节
研
发l 创新技术厂商
l 传统大型研发厂商应变
厂商跟紧政策风口，以生研
发l 创新技术厂商
l 传统大型研发厂商求变
企业聚焦技术创新，强化
制
造l 零部件制造厂商
l 器械自主制造厂商
l OEM/ODM厂商产制造为核心，通过提升
性价比与渠道覆盖率，实
现市场快速渗透与规模化制
造l 器械自主制造厂商
l OEM/ODM厂商
l 零部件制造厂商自主研发能力，攻克核心
技术壁垒，占据更大市场
份额，改变单纯依赖生产
流
通l 器械分销与流通厂商
l 网络流通厂商市场增长增长，创新不足，且研发
多聚焦仿制和局部优化流
通l 器械分销与流通厂商
l 网络流通厂商
市场增长制造的低附加值格局，全
面提升国际竞争力政策拉动释放市场增量 技术创新引领产业跨越式发展 政策 影响
1.解决进口依赖问题：通过自主研发逐步打破对进口
竞争力提升
国产替代：发展主旋律，国产器械 创新投入
器械的依赖，国产器械占有一席之地。
持续利好，市场份额更高
注重创新研发
短期内创 2.解决“卡脖子”瓶颈问题：不再受制于他国技术封
技术突破
带量采购：带量采购已覆盖各主要
造市场需
成本效益优势 锁，实现对进口品牌的有效替代。
品类，未来将常态化、制度化发展
求，释放
外部支持
3.推动原创技术走向国际市场：研发出全球首个革命
采购数量上涨
国产器械
设备更新：多地陆续开展医疗设备
性产品，中国企业从技术追随者到全球领导者的转变。
新增量
更新采购，短期更新采购不断扩张
产品线扩大
n 观察头部企业发展路径，可以为行业厂商提供方向参考 — 迈瑞医疗
市占率提升：三级医院超声影像诊断设备采购，
迈瑞2024H1份额占比上升至24.85%（2023H1
为21.80%）；排名由第三上升至第二。销售额增长：2024年上半年公司医学影像
营业收入42.74亿元，同比增长15.49%，
其中超声高端及以上型号增长超过40%。跻身国际一流：迈瑞Resona A20发布
国产首款超高端超声平台，标志着公
司超声技术正式迈入国际一流水平。深耕研发
走向全球来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
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营销进阶，拥抱新时代患者新特点
以患者为中心，药企加大公域社交媒体投放，争夺流量新入口
在医药营销领域，长久以来的推广策略主要集中在医生和医院方面，这种模式更多地强调了产品特性和疗效的传递，而较少关注信
息传播的方式和目标受众的接收效率，同时也没有充分考虑到患者的需求和接收习惯。随着公众健康意识的提升以及互联网在信息
传播中的重要作用，患者在治疗过程中拥有越来越多的话语权，“以患者为中心”的营销理念逐渐得到重视。同时，医药分开的政
策背景为这一转变提供了推动力，医药营销活动开始更加关注患者的需求和选择，抢占患者的新流量成为药企的一大营销目标。尽
管社交媒体推广的规范性挑战使得一些制药企业在参与时显得犹豫，但不可否认，随着千人千面、立体式营销和内容经济的兴起，
未来药企将更加重视通过社交网络平台（例如抖音、小红书等）与患者建立直接联系，尤其是与年轻一代患者进行沟通，通过创新
的营销模式抢占新兴流量入口，以此适应市场趋势，加强品牌形象，促进网络流量转化为实际效益。
药企“以患者为中心”的医药营销新路径
患者导向
产品导向
营销方向：
产品
特点
作用2023年比2022年
小红书大健康行业搜索量增长
保健食品：76%
非OCT药品：115%
医疗器械：248%
OCT药品：271%
小红书医疗健康兴趣活跃用户数 1.4亿+
抖音
2023年：营销方向：
坚持以患者为导向，积极跟
随平台介质的变迁，满足患
者真实的需求。
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