公司债券
初步尽调资料清单

二〇一五年七月
为使贵公司发行公司债券能顺利执行，现将本次准备工作中所需的资料清单提供给贵方。烦请贵公司积极配合我方及其他中介机构的现场工作（如提供所需资料、协调贵公司内部人员等），避免因相应工作未按时间表完成导致的后续工作时间延误的情况发生。
资料清单所涉及材料为我方尽职调查工作及申报工作所需的采取，烦请贵公司及时提供，并保证真实、准确、完整、及时。有的资料若无现成的可提供，请尽快收集、整理和撰写，力求详尽完整。所有重要的文件请注明来源并加盖公司章或部门章。我公司将对贵公司提供的资料承担严格的保密义务，同时贵公司提供的资料应符合以下要求：提供资料的主体至少应包括母公司及全部下属控股子公司；贵公司应按照目录顺序提供资料，并请将所提供的资料、文件按本清单的顺列对应编号；对于不能提供或不适用的资料，请随附说明。
本资料清单为天风证券股份有限公司进场开展首次进场开展工作的辅助性文件，随着工作的日渐推进，可能还需要贵公司提供本清单中的未尽资料。为提高工作效率，在提供文字资料的同时，请尽可能同时提供电子版本。
公司债券主承销商尽职调查资料清单
编号
资料
备注1 　
　
　
公司基本情况
1.
1.
　
　
基础资料
纸质版本，含合并范围所有子公司
1.
1.
1.
　
最新营业执照、特殊经营资质及政府审批文件
1.
1.
2.
　
最新组织机构代码证
1.
1.
3.
　
最新税务登记证
1.
1.
4.
　
最新基本户开户许可证
1.
1.
5.
　
最新验资报告或股东出资的评估报告1 16 最新的公司章程及章程修正案1 17 调取最新的工商登记备案资料
1.
2.
　
　
公司设立及历史沿革
纸质版本，含合并范围所有子公司
1.
2.
1.
　
设立时的行业批准证书、营业执照、验资报告、出资证明和资产评估证（如有）
1.
2.
2.
　
历次验资报告、工商变更登记证明、历次修改的公司章程
1.
2.
3.
历次股东和股权变更时，股权转让协议、增资协议及公司股东会决议等文件
1.
3.
　
　
发行人股东情况
优先提供电子版，可以只需要提供母公司材料
1.
3.
1.
　
公司股权结构及股东介绍，包括股东名称、成立日期、注册资本、主要业务、资产规模、财务情况等介绍
1.
3．2 公司最终实际控股人介绍，公司实际控制人为自然人的，需要提供自然人的基本简历介绍
1.
3.
3.
　
公司与股东之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况
1.
4.
　
　
法人、董事、监事及高管人员
优先提供电子版，可以只需要提供母公司材料
1.
4.
1.
　
公司董事、监事、高级管理人员的任命决议、简历、持有本公司股票及债券情况说明材料
1.
4.
2.
公司董事、监事、高级管理人员的基本简历
1.
4.
3.
公司董事、监事、高级管理人员的持有本公司股票及债券情况说明材料
1.
4.4 公司及控股子公司子公司法人的基本情况简介、重要身份证件复印件
包含控股子公司
1.
5.
　
　
人力资源
1.
5.
1.
　
公司员工名册、社保缴纳情况表
优先提供电子版，合并口径，包括控股子公司
1.
5.
2.
　
员工学历构成比例、岗位构成比例统计数据表
1.
5.
3.
　
公司薪酬和激励制度2 　
　
　
内部治理与组织结构
2.
1.
　
　
治理结构
优先提供电子版本，包含合并范围内的子公司
2.
1.
1.
　
公司股东会、董事会、监事会及高级管理人员的议事规则及职责安排
2.
1.2 公司决策机构近三年的重要的决策文件
2.
1.
3.
所有内控制度，包括但不限于公司投资、融资、财务管理制度
2.
2.
　
组织结构
2.
2.
1.
公司内部组织结构图
2.
2.
2.
公司各部门职责说明
2.
3.