中指·2021 城市更新政策研究报告 政策新风口的背后是大中城市面临的迫切更新需求。随着中国城镇化进程从过去的“粗 放式发展”进入“精细化运营”时代，城市更新的需求也在不断强化。目前中国城镇化率已 经超过 60%，北上广深等一线城市的城镇化率均超过 85%，未来城市建设不再盲目追求规 模扩张，中国城镇化将从外延扩张向内涵发展转变，城市更新需求巨大。 当前，在我国要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局 的背景下，如何扩大内需、释放城市发展空间成为关键。通过城市更新，可以进一步优化重 塑产业结构，提升城市发展活力，对加快构建“双循环”新发展格局具有重要意义。城市更 新的重要地位逐渐凸显，中央及各地方在政策方面也起到了扶持推动、规范管理等的作用。 一、中央政策不断升级，城市更新将上升为国家战略 1．中央提出实施城市更新行动，城市更新成为“十四五”政策新风口 从棚户区改造到老旧小区改造，再到提出实施城市更新，中央层面对于城市更新的认识 与推动正在不断深入。我国各个阶段的城市更新发力点均有所差异。 2013 年，国务院印发《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》，提出“棚户区改造是 重大的民生工程和发展工程，要重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区、三线企业集中 地区的棚户区改造，稳步实施城中村改造”。2014 年，《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》明确提出“要按照改造更新与保护修复并重的要求，健全旧城改造机制，优化提升旧 城功能，加快城区老工业区搬迁改造”。2015 年《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城 乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》提出制定城镇棚户区和城乡危房改造及配 套基础设施建设三年计划，全国改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房 1800 万 套。2017 年国务院常务会议决定，2018-2020 年再改造各类棚户区 1500 万套任务，是棚 户区改造的第二个三年计划。从实际情况来看，2019 年棚改计划大幅缩减，由 2018 年的 中指·2021 城市更新政策研究报告 580 万套缩减至 289 万套。中央多次提到实施老旧小区改造，进一步激发老城区发展活力。 中国城市更新之路正逐步从棚改的大拆大建向老旧小区改造的综合整治转型。 我国的城市更新进入到大力推进老旧小区改造的阶段。2019 年 7 月，中央政治局会议 提出实施城镇老旧小区改造等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设。 2019 年 9 月中央财政城镇保障性安居工程专项资金首次将老旧小区改造纳入支持范围。2019 年 12 月，中央经济工作会议首次强调了“城市更新”这一概念，会议提出“要加大城市困难 群众住房保障工作，加强城市更新和存量住房改造提升，做好城镇老旧小区改造，大力发展 租赁住房”。会议奠定了 2020 年的工作重点，存量房屋的提升改造将成为政策新风口。 表：2019 年中央部分城市更新政策 时间 文件/会议 政策主要内容 实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等 补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设。 2019.7.30 中共中央政治局会议 《中央财政城镇保障性安 居工程专项资金管理办 法》 专项资金支持范围包括公租房保障和城市棚户区改造，老旧小区 改造，住房租赁市场发展。首次将老旧小区改造纳入支持范围。 2019.9.17 要加大城市困难群众住房保障工作，加强城市更新和存量住房改 造提升，做好城镇老旧小区改造，大力发展租赁住房。 2019.12.10-12 2019 年中央经济工作会议 资料来源：中指研究院综合整理 2020 年不仅是棚改攻坚战已进入尾声的一年，也是我国老旧小区改造开始快速发展的 一年。2020 年 7