下载更多 保 险 资料请 到万一网 麦肯锡全球保险业报告 （2023）：弥合个人 财产险保障缺口 尽管个人财产险行业整体有所增长，但市场契合度下降，保 障缺口扩大，各地市场的赢家与输家分野明显。该行业未来 将何去何从？ 本报告由SelmaBelghiti、AnaBrito、KiaJavanmardian、 JoséMiguelNovo、SirusRamezani和AshishSrivastava合著， 谨代表麦肯锡公司保险咨询业务观点。 2023年6月 下载更多 保 险 资料请 到万一网 下载更多 保 险 资料请 到万一网 目录 ii 引言 01 行业格局 07 市场挑战 13 未来路线图 23 开始行动 下载更多 保 险 资料请 到万一网 引言 尽管个人财产险在疫情高峰期曾放慢增速， 等非强制性产品的保费占收入比很小。在拉 但自2019年以来仍实现了3%的年增长。个人 丁美洲，个人财产保费收入占比仅为GDP的 险产品在全球财产险总承保费（GWP）中占比 0.12%，相较之下，此比例在西欧高达 依然超过一半，但无论在发达市场还是发展 中国家，其保障缺口均在不断扩大，这表明， 面对不断涌现和变化的各种风险，保险公司 在产品设计方面不尽如人意，无法满足当前 环境下消费者对个人保险产品的需求。 0.32%2。 行业整体有所增长，不过，通过更细致的评 估可以发现，个人财产险公司的竞争地位在 很大程度上取决于其在本地市场的规模。区 域性赢家借助独有能力突围成为市场领先 者，它们将继续从这些现有能力以及未来投 资能力中获益，因而能够保住其现有市场份 额。从全球来看，个人财产险与其他行业一 样，在短期内面临通货膨胀挑战，利润率压 力增加。通货膨胀也会对传统运营模式产生 显著影响——具体来说，保险公司需要在 理赔、精算和定价等职能间建立更快的反馈 环。面对空前严苛的客户要求和更高的员工 标准，保险公司应当重新调整产品、销售渠 道和技术模型。 有若干原因直接或间接导致了上述保障缺 口。在发达国家，客户对个人财产险需求的 变化既大且快，车险方面尤为明显，联网汽 车和共享经济正在改变定价模式和风险状 况。洪水、热带风暴、野火和干旱等极端天气 事件增加并造成破坏，挑战着传统的财产险 风险评估和核保模型。网络安全风险日渐增 加，而在正确量化风险敞口、调整条款、从而 赢取再保险提供方信任方面，许多保险公司 却力不从心。电子商务进入日常生活1，加大了 网上诈骗和盗窃风险。 本报告是《麦肯锡全球保险业报告 （2023）》的第三章，也是本系列最后 一章3。 发展中国家人口的保险覆盖率依然很低，主 要原因是购买力有限和不能充分认识个人 财产险的保障作用。在这些国家，房屋保险 1 《成为必备要素：从电子商务走向新商业模式》(Becoming indispensable : Moving past e-commerce to NeXT commerce)，麦肯锡，2022 年11月15日。 2 3 《麦肯锡全球保险池》(McKinsey Global Insurance Pools) 前两章详见《麦肯锡全球保险业报告（2023）：重塑人寿保险》（麦肯锡，2022年11月16日）和《麦肯锡全球保险业年度报告（2023）：与时 俱进，提升商业财产险市场契合度》（麦肯锡，2023年2月16日）。 ii 麦肯锡全球保险业报告（2023）：弥合个人财产险保障缺口 下载更多 保 险 资料请 到万一网