中英电投课程讲解 一、在线投保操作演示 二、后续交接流程 三、大童系统后续处理流程 操作演示-流程 操作演示-登 录 登陆中英人寿官网http://www.avivacofco/web2013/index_jsp.html 网页最下边销售人员入口进入建议书系统 操作演示-登录 注意：登陆信息即建议书系统 登录信息。 1、选择渠道；2、用户类型；3、选择机构代码；4、银保/经代公司；5、用户名即工号；6、密码忘记可找回 未绑定代理人手机号时请点击原入口 操作演示- 投保信息录入 1 投保须知 投保人信息填写 被投保人信息填写 小帖士：投、被保险人为同一人时，无须录入被保险人资料。 填写投保计划 10 款附加险 界面操作同于建议书制作 受益人信息填写 投被保人健康告知填写 第12页 投被保人财务告知填写 小帖士：如果被保险人有社会保险，请注意附加 险HGA/HGB的选择要一致 第13页 投被保人声明 填写转账授权信息 第1步：选择银行账号用途； 第2步：选择开户银行； 第3步：填写卡号。 注：系统会根据选择银 行，自动对账号位数进行校验 小贴士： 隔天投保，需要重新核保校验 投保确认 操作演示-确认书确认投保 A、保险合同编号 B、投/被保人签名 C、投保事项 D、 签署日期 E、签署地 F、风险提示语 第18页 一、在线投保操作演示 二、后续交接流程 三、大童系统后续处理流程 后续交接资料 一、投保资料的提交清单及 提交标准： 二、交单时效要求： 代理人在客户签署了电子投保确认书后，纸质投保资料递送时效为：3个工作日内 *特别提示：电子投保确认书等投保资料不提交，将会导致 保单无法承保。 三、具体流程： 客户填写电子投保书 及纸质投保资料 投保资料递交至 中英营运受理岗 复印客户身份证、 存折/卡等资料 后续交接资料 一、在线投保操作演示 二、后续交接流程 三、大童系统后续处理流程 1、录入保险公司系统后，如能下载电子投保单，机构运营内勤则将电子投保单同客户资料等 投保资料上传至大童影响系统进行录入。 2、录入保险公司系统后，如未能下载电子投保单，则需代理人填写客户投保资料记录表（此表等同投保单），机构运营内勤将客户投 保资料记录表同客户资料等投保资料上传至大童影像系统进行录入。 大童系统后续处理流程 需要上载大童影像系统的资料 THANK YOU WWW.1PPT 第一PPT模 板网：www.1ppt。。。。。。以下内容略