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人民人寿E动神州操作手册2移动出单空中签名产代出单演示预约投保37页PPTX

神州英杰
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文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2021/2/13(发布于北京)

类型:金牌资料
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文本描述
E动神州操作手册 1 目 录 CONTENTS 一、移动出单演示 二、空中签名演示 三、产代出单演示 四、预约投保 目 录 CONTENTS 一、移动出单演示 二、空中签名演示 三、产代出单演示 四、预约投保 移动出单演示 4 1、e动神州首页,可选择方式一-左上角快捷入口进入掌上保; 2、也可通过方式二-小程序页进入掌上保; 5 1、新增进入选择险种页面 2、选择需要添加的主险下一步进入营销员页面; 投保多主险,在此页面选择相应的多款险种即可; 移动出单演示 6 1、点击可继续投保进入营销员信息页面 2、给客户展示营销员信息后点下一步 移动出单演示 7 1、请客户仔细阅读完投保须知 2、点“同意”后进入到投保人页面 移动出单演示 8 1、OCR识别技术获取客户证件信息; 2、点此扫描识别身份证正反面; 3、动画图指引身份证正反面; 移动出单演示 9 1、扫描识别身份证正面信息确认,点击“确定”确认信息,点击“取消”重新识别; 2、扫描识别身份证反面信息确认,点击“确定”确认信息,点击“取消”重新识别; 移动出单演示 10 1、下一步进入证件扫描结果页面; 2、再次输入姓名; 3、由于光线、角度等问题,身份证识别率不是百分百正确,识别后要仔细核对识别结果是否正确; 移动出单演示 11 2、点下一步到被保人页; 3、被保人与投保人录入过程类似; 4、录入完毕后点下一步进入计算保费页; 1、身份证识别的信息会显示到投保人页面相应的字段,其他字段需手工录入; 移动出单演示 12 1、自动带出附加险、豁免险;投保多主险,此页面会自动带出选择的多款主险; 2、点此可删除主险 3、点此可删除豁免险 4、点此可删除附加险 5、录入不同产品要素,快速计算保费 6、录入无误后点下一步到受益人页 移动出单演示 13 1、默认法定受益人; 2、点此指定受益人; 3、OCR识别技术获取受益人信息; 4、录入后点此进入已录受益人列表页; 移动出单演示