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国寿十分钟轻松搞掂无纸化投保操作流程演示技巧22页PPTX

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资料大小:4643KB(压缩后)
文档格式:PPT
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更新时间:2020/8/20(发布于河北)

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文本描述
十分钟轻松搞掂 无纸化投保 无纸化投保已成为公司销售利器,通过采用OCR识别、人脸识别、电子签名和短信验证等技术,销售伙伴携带一部手机就可以帮助客户完成整个投保流程。 无纸化投保这一套全新的投保流程,极大优化了销售流程,满足了快速承保出单、提升客户体验、风险有效管控的全方位需求,有效助力公司销售模式转型。 前言 CONTENTS 目录 点击首页电子投保快捷键,进入电子化投保流程 销售手机端e店录单流程 注:核保等后台业务处理流程不变 确认 5 操作流程和操作界面 跟国寿e家基本相同 但无纸化比e家出单更便捷 无纸化投保共6个环节 1、点此打开摄像头,扫描身份证正面; 2、点【下一步】进入人脸比对 一、客户页面 识别完正面信息后,往下拉识别反面信息,识别后需核对信息无误 { 职业代码录入务必与客户实际从事职业保持一致 } 移动电话必须填写真实、准确,否则最后一步无发收到短信验证码,无法全部上传。 扫一扫识别上传客户信息 一、客户页面 二、设置页面 可添加10个险种 设置环节:选择“保额算保费”或“保费算保额”测算模式均可,输入基本保额点击“确定”即可自动算出保费,如图所示,点击“完成”,在长方形框中输入已投保的有效身故保险总额,点击“下一步”。 二、设置页面 三、授权页面 此页面可以通过识别银行卡的方式实现卡号自动上传到系统,也可手工录入银行卡号,若是手工录入则需要在确认环节拍摄银行卡并上传影像资料。 只需识别 正面信息 四、告知页面 在这一步进行告知项填写 全部填写完成后点击 “下一步” 五、确认页面 在告知阶段点击“下一步”后,会跳转到人身投保提示书的页面,用户需要点击“同意”方可继续。 5秒 限制 投保影像查看和签字 1、进行CRS调查; 2、选择投保场景; 3、手机号可提前校验,且操作顺序无限制。 4、查检投保影像件 5、签字文件 ① ② ③ ④ ⑤ 3、点击【确认】后预览。 2、弹出被保人签名手写板。 1、弹出投保人签名手写板。 投、被保人抄录签字 六、上传支付 若在”确认环节”已提前进行手机号验证,则在”全部上传”环节无需再验证。 全部上传完成后,进入支付环节,核保通过的新单可进行实时代扣。 收费生效后即流转合同打印 开门红预约生效日操作 传统预约生效日模式 设置页面录入操作指引 1、在设置环节选择指定生效日。2、录入完设置界面信息,下一步进入授权环节前,系统会展示预约生效日特别约定。 选否 开门红预约生效日录单,在设置页面按以下流程操作,其他环节与上述流程相同。 万能账户余额预约生效日模式设置页面录入操作指引 1、在设置环节选择指定生效日。 2、在设置环节点击“实时代扣”,选择万能账户缴费,录入万能账户保单号 3、录入完设置界面信息,下一步进入授权环节前,系统会展示预约生效日特别约定。 点击“实时代扣”,选择万能账户。 选否 开门红预约生效日操作 开门红预约生效日录单,在设置页面按以下流程操作,其他环节与上述流程相同。