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2017.8 iResearchInc
摘要
来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制
中小企业商旅管理行业毛利率普遍较低，仅为3%-4%，但行业存在较高的进入门
槛，包括资金、技术、资源和品牌等方面
技术进步推动产品标准化和自动化程度提高，行业集中度随之提升。酒店、用车等
高利润产品预订比例增长，行业产品呈现多元化
2006年以后，以携程商旅为首的本土TMC不断发展，小部分中小企业开始了解差
旅管理模式。2014年，携程商旅上线中小企业差旅自助平台，以标准化、自助化、
自动化的差旅服务模式开启了中小企业差旅服务元年
2016年使用商旅管理服务的中小企业客户规模为34.7万户，其中35.2%的中小企业
通过TMC进行预订，其看重的是TMC资源、价格、系统等方面的优势。但目前中国
中小企业商旅管理的普及率仍较低，仅为3.4%
2016年中国中小企业商旅管理市场交易规模达到246.2亿元，较2015年增长
21.4%，占总商旅管理交易规模的16.8%。现阶段市场较为分散，行业集中度CR4
为9.8%。目录
中国中小企业商旅管理行业分析1
中国中小企业商旅管理行业客户分析2
中国中小企业商旅管理行业发展趋势32017.8 iResearchInc
中国中小企业商旅管理行业发展历程
外资TMC开拓市场，本土TMC后来居上
国外商旅管理行业的发展程度一直远超中国，2000年以后，外资TMC进入中国市场，开辟了中国商旅管理的新纪元，此
时中小企业多以票代、旅行社、OTA等预订渠道为主，商旅管理意识仍未觉醒。2006年以后，以携程商旅为首的本土
TMC不断发展，小部分中小企业开始了解差旅管理模式。2014年，携程商旅上线企业差旅自助平台，开启了中小企业差
旅服务元年，在此之后，随着中国商旅管理意识的不断普及、互联网技术的迅速发展以及本土TMC的成熟，越来越多的中
小企业开始接触并尝试商旅管理。未来商旅管理的市场需求将会不断扩大，而随着服务模式的标准化与规模化，行业集中
度将大幅提升
注释：TMC，全称为商旅管理公司（Travel Management Companies），为企业客户提供专业且全面的商旅管理服务，包括产品预订、流程审核、支出管控、系统对接、报表分析
等，并将全部功能集成在商旅管理系统中提供给客户，提高企业客户的管理效率
来源：艾瑞咨询
起步阶段
2006年携程旅行网宣布
正式进军差旅管理市场，
腾邦国际及本土中小型差
旅公司纷纷出现，并不断
壮大自身实力，本土TMC
蓬勃发展，小部分中小企
业开始了解商旅管理模式
萌芽阶段
美国运通、HRG、CWT、
BCD等国际TMC企业纷纷
进入中国市场，但目标客
户大多都是大型企业。而
中小企业的商旅预订渠道
主要为OTA、旅行社以及
订房订票公司等，商旅管
理意识仍未觉醒
发展阶段
2014年，携程商旅上线
企业差旅自助平台，开启
中小企业差旅服务元年
中小企业商旅管理的意识
逐渐觉醒，开始尝试商旅
管理模式。此时中国的商
旅管理市场已初具规模，
大型企业对于商旅管理的
认识逐渐完善，TMC行业
进入快速发展期
成熟阶段
中国中小企业商旅管理市
场的普及率进一步提升，
企业商旅管理需求持续上
涨。随着商旅企业服务水
平不断提高，以技术、服
务、产品、支付为导向的
商旅企业融合集中，主要
商旅管理企业占据市场，
市场竞争格局稳定，中国
商旅管理市场趋于成熟
2006年以前2014-2025年2006-2013年2025年以后
中国中小企业商旅管理行业发展历程2017.8 iResearchInc
中国中小企业商旅管理行业发展环境
中小企业数量逐年增长，商旅管理市场需求提升
2016年中国中小企业规模达2463.9万户，较2015年增长19.9%。但目前中小企业商旅管理的普及度还比较低，企业的商
旅管理意识较薄弱，市场需求的开拓空间非常广阔。在大型企业商旅管理市场逐渐饱和的现状下，中小企业成为了商旅管
理行业的发展蓝海
注释：中小企业采用“复合定义标准”，参考国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局制定的《中小企业标准暂行规定》中企业职工人数、销售额、资产总额等指标，结合行业特
点制定的大中小企业划分标准，其中不含个体工商户
来源：综合国家工商总局、统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估
1316.0 1472.8
1757.4 2054.8
2463.9
2934.8
3437.2
3881.7
4302.9
11.9%19.3%16.9%19.9%19.1%17.1%12.9%10.9%
201220132014201520162017e2018e2019e2020e
2012-2020年中国中小企业规模
中小企业规模（万户）中小企业规模增长率（%）。