2017年上半年工作总结暨下半年工作计划 目 录 上半年机构工作总结 下半年机构工作计划 当地团险市场情况 单位：万元 注：市场数据截至到5月底 1、业务达成：主要为中介渠道，保费占比达到90%以上，积累了一批知名优质客户，比如腾讯、APL、达飞、新飞通、国银金融租赁等。 2、团队发展：内勤3人，团银渠道销售1人，中介渠道销售4人。 3、经营品质：机构营销费用为25%，综合赔付率水平为102% 上半年工作总结 1、业务发展情况：业务发展比较快，业务积累比较良好；但服务相对滞后，引起部分客户的投诉； 2、各个销售渠道的经营：渠道发展不均衡，上半年业务以中介业务为主，团银业务和直销业务发展不理想； 3、销售队伍建设：销售队伍比较年轻，经验不足；销售队伍的培训欠缺； 4、经营品质：费用控制比较好，上半年赔付率较高主要由于国银金融租赁一笔体检费划为了风险保费的赔款，随着时间的推移，全年的赔付率将会控制在合理的范围之内。 上半年工作总结 目 录 上半年机构工作总结 下半年机构工作计划 销售总监、业务经理下半年任务目标 单位：万元 下半年渠道发展目标 单位：万元 二、渠道业务目标： 1、业务发展：以自助卡、套餐产品为主打产品，积极开拓银行渠道及证券渠道；股东客户重点开发**环保，直销业务将以团体养老金业务开拓为重点； 2、团队发展：下半年准备引进一名银团渠道负责人以及一名直销客户经理；以加强销售队伍的基础知识、服务技能及销售技能的培训为重点，培养和锻炼出一支高素质的销售队伍； 3、经营品质：下半年积极开拓非健险和团体养老金业务，重点为银团渠道及证券渠道，全年费用率控制在100%以内，综合赔付率控制在74%以内。 下半年机构工作计划 针对上半年存在问题的解决方案： 1、加强队伍的服务技能培训；理顺业务流程包括理赔、客服、手续费支付等流程；加强与总公司的沟通，改善相关的后台业务系统；建立起一个**坚实的客户服务后台，提高客户满意度，增加市场竞争力； 2、下半年重点发展团银渠道和直销渠道，招聘和引进经验比较丰富的团银和直销的客户经理，打造**团险核心竞争力，使各渠道均衡发展； 3、引进2个经验比较丰富的同业，加强现有队伍的基础知识、客户服务及销售技能的培训； 4、对现有业务做好服务的同时，控制好风险；同时下半年业务以非健险和养老险为核心，调整好业务结构，从而将综合赔付率控制在总公司KPI要求的范围之内 下半年机构工作计划 谢 谢！ 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看