关于下发**分公司个险面试管理办法的通知
各机构：万一网保险资料下载门户网站
2017年是公司个险大发展的元年，为抢抓个险大发展的历史机遇，实现个险“快、稳、优”的发展要求，结合**分公司下辖各机构的实际情况，为确保各机构面试工作顺利进行，**分公司培训部特制定《**分公司个险面试管理办法》，具体如下：
一、适用对象万一网保险资料下载门户网站
个险条线所有机构。
二、面试人员基本要求
（一）财富总监
1.年龄30-50周岁，大专及以上学历，金融财经类相关专业优先，条件优秀者可适当放宽；
2.8年以上社会工作经验，任职寿险同业主管以上职级2年以上，条件优秀者可适当放宽；
3.具备一定的金融专业知识，有理财、证券、基金从业经验者优先；
4.提供学历证明复印件、近一年的银行收入流水；
5.符合行业准入要求，无不良嗜好、不良品质或犯罪记录。
（二）财富经理
1.年龄25-50周岁，大专及以上学历，金融财经类相关专业优先，条件优秀者可适当放宽；
2.5年以上社会工作经验，任职寿险同业主管职级1年以上；
3.具备一定的金融专业知识，有理财、证券、基金从业经验者优先。
4.符合行业准入要求，无不良嗜好、不良品质或犯罪记录。
（三）助理财富顾问
1.年龄在25-50周岁，大专及以上学历，具有一定的金融专业知识，有强烈的发展意愿；
2.拥有2年以上社会工作经验；
3.表达能力强，有理财、证券、基金从业经验者优先；
4.个人形象气质佳、品行正直诚信，无不良嗜好、不良品质或犯罪记录。
三、面试方式及面试流程
各机构面试可以申请现场面试或视频面试，面试结束后，**分公司将当天答复面试结果。具体面试流程如下：
（一）财富总监、财富经理、超龄助理财富顾问面试流程为：四级机构-三级机构-二级机构（**分公司）
（二）超龄总监、超龄经理、定级总监、定级经理面试流程为：四级机构-三级机构-二级机构（**分公司）-总公司（由**分公司统一上报总公司）
（三）助理财富顾问面试流程为：四级机构-三级机构
四、面试人员需提交的资料及要求
面试人员
要 求
财富总监
1.同业占比不得低于60%；
2.提供学历证明复印件、近一年的银行收入流水（由机构审核收入，总页数控制在10页以内）；
3.提供总监架构图。
财富经理
1.同业占比不得低于50%；
2.每个总监下辖6个财富经理，不得超编；
3.提供经理架构图。
助理财富顾问
严格执行《个险财富队伍销售管理办法》之相关规定。
超龄人员面试要求：超龄人数占比不得超过5%。
五、上岗操作要求
各机构进行外勤人员上岗操作时，应遵守总公司、**分公司人管室关于外勤人员上岗的相关规定。超龄财富总监、超龄财富经理、定级总监、定级经理需要总公司签署面试合格意见方可进行上岗操作；符合年龄规定的财富总监、财富经理、超龄财富顾问需要**分公司个险负责人的面试意见方可进行上岗操作；符合年龄规定的助理财富顾问需要三级机构个险负责人的面试意见方可进行上岗操作。超龄人员另需通过公司OA系统提交签报，完成审批流程后方可上岗。
六．资料流转与存档
（一）所有资料流转均以邮件形式，资料传递时抄送**分公司培训部、营销部相关同事。
（二）**分公司须对所有面试档案进行备档，并根据机构、架构、职级等情况进行归类整理。
（三）**分公司须对所有面试档案进行留档并报备总公司，所有面试申请表须有**分公司/总公司反馈意见方可进行上岗操作。
（四）**分公司到各机构现场面试后，各机构需将外勤面试申请表扫描件邮件报备培训部**备档，以备核查。
七、其他规定
1.使用老基本法的团队参照上述对等职级进行实施，定级总监、定级经理结合相关定级办法参照上述标准补充实施。
2.面试申请表需由本人填写,所有项目需填写完备，包括照片、身份证号码、工作经历等相关信息，要求各项信息、经历完