建客户经营系统 筑持续绩优之路
数据展示
（数据来源:公司业务数据系统）
建立并不断优化客户经营系统
成绩取得
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客户经营的认知
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Table of Contents
目录
客户经营系统的建立
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我的目标
”
网 “
之前的我（2009-2016）
客户经营毫无概念 不会经营客户 几乎没有转介绍 开单不稳定
我对客户经营的认知0起步
”
“在行业持续更好的发展必须有 大量的客户才会有大客户”
我认知的改变（2016）
2016年自费学习博士课程 《让自己成为一名行业精英》
我对客户经营的认知慢慢产生，进入客户经营尝试阶段
2018年开始持续四件6000C
初建客户经营系统（2016-2021）
开始有大量的活动： 每周团队发单页 推介会 每月必保两场酒会 开始帮助客户分析现有保单保障情况 开始持续做重复的事情
我的认知再升级（2022）
2022年7月法商培训 我的客户经营认知再次升级 保险能够真正发挥避税避债作用 家庭和企业的真正的隔离 保险在传承上无法替代的作用
7月-10月达成保费21万，积累高端客户3位
客户经营是在行业长久发展必须具备的事
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客户经营的认知
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Table of Contents
目录
客户经营系统的建立
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我的目标
客户经营系统
每天记录计划 日常档案管理
线上理念养客 线下多样化客户活动
保单检视服务 财富风险管理
客户经营系统的运行
客户记录 成习惯
多元形式广拓客
坚持活动 勤养客
专业服务好促客
抖音、快手、视频号转换微信好友 线下拓客渠道多
一、客户记录成习惯（1） —每天一次记录计划
工具：时间走廊 内容：记录当日最重要的事 目的：工作可追溯 客户不枯竭 忙而不慌乱
名单和保单是最近的距离
一、客户记录成习惯（2） —客户档案整理
自建电脑版客户档案， 及时看到客户家庭保障缺口分片区整理 便于经营与服务， 目前600多个家庭
二、多元形式广拓客（1） —抖音、快手、视频号转换微信好友
特点：流行、新颖、吸引力大 形式：短视频 时长：一分钟以内 内容：日常正能量、个人荣誉、公司动态、学习动态、高端客户经营活动等 分类建群 获客数量：转换微信好友143人
二、多元形式广拓客（2） —线下拓客渠道多
老客户的转介绍 线上转线下活动 个人品牌吸引力
三、坚持活动勤养客（1） —线上微信群养客
微信群：多群同时进行 时间：每周四晚八点20分钟 内容：保险理念 会前：红包+群发消息 会中：一个案例/故事引出内容 会后：私发消息询问感受并线下见面促成
2022年3月17号开始线上讲解，线下促成4月1号当天达成5597C
端午节客户活动
零食花束活动
个人会所专属活动
公司职场插花活动
线下观影活动
影迷转化活动
三、坚持活动勤养客（2） —线下每月多次客户活动
每一次的接触都会升温与客户的关系